窝窝团股东最后通牒,3月31日之前上市,否则不上!
2015-03-06 11:20

窝窝团股东最后通牒,3月31日之前上市,否则不上!

为确保上市,窝窝团做足了功课,见虎嗅2月27号文《奇葩窝窝团,是如何既买业绩又买IPO的》:


1)老板徐茂栋1月底提供了6390万美元免息贷款并将按IPO发行价转为普通股;


2)重赏承销商天富资本(Axiom Capital)。除了按常规支付相当于融资总额6.5%的承销佣金还将授予相当于新股发售数7%的认股权证。天富资本与承销相关支出(out-of-pocket)亦由窝窝团负担;(注:不知天富资本不算孤陋寡闻


根据昨晚(美国时间3月4日),窝窝团再次更新的招股文件。已有两家潜在投资机构表示有兴趣认购200万份ADS(原计划发行600万份ADS)。


更新后的招股书文件还披露了2月13日、2月20日与股东签署的两份决议。决议对此次IPO规定了4个先决条件:


1)争取募集6000万美元,最低不少于4000万美元;


2)募集资金的70%以上来自新投资者;


3)发行价不低于9.8美元以确保上市前市值2.53亿美元;


4)必须在2015年3月31日前完成IPO;


在融资方便窝窝团已多次“失信”:A轮说从高盛拿了2亿美元,结果是从其它几家拿到5500万美元;B轮说原股东注资5000万美元,结果只有1250万美元而且估值不到A轮的一半;上市日期又一推再推,总是说“在走流程”。无论如何,在愚人节前,窝窝团能否上市就要见分晓了。

如对本稿件有异议或投诉,请联系tougao@huxiu.com
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