腾讯未必生，阿里未必死

最近看到太多腾讯与阿里之间的口水了，似乎很多人也觉得腾讯的微信如何如何了之后，腾讯大有大一统的趋势，其实，我只能说，太过想当然了。微信虽然厉害，但那是革腾讯自己的命，革好了也不过是另一个QQ，QQ到时候是什么就不好说了。革不好，微信没有大成，然后QQ死了，结果也是一样的。所以，腾讯远没有看上去那么乐观。而一直被唱衰的阿里，在企业的移动互联网转型中，却有更大的机会。

微信新的版本还在持续的加东西，这让人很讨厌，一般用不了多久微信占用的存储空间就会超过1G，而且还清理不了，我就要卸载一次重装。而且越来越多功能添加，和无比混乱的入口安排，让人越来越困惑。我遇到的大部分人，都无法一次找到自己的二维码所在位置，也经常找不到添加好友的那个按钮，微信从产品来说并不小白，也没有那么好。当然，比起另一个社交APP新浪微博来说，还是好一点。

腾讯的收入80%以上来自个人，主要就是腾讯的各种增值服务。微信取代的正是QQ，问题也就在这里了，尽管微信的装机量可能最终和QQ差不多，但你觉得微信上面可以安装QQ那么多的收费项么？如果安装不了的话，QQ的收入还能保证增长么？如果微信的收入没有上去，QQ的收入又降下来了，腾讯就一定能够撑得住么？

QQ收入的大头来自于游戏，占了中国网络游戏收入的一半以上，目前来看端游萎靡，页游不振，手游崛起是一个趋势。在2011年的时候，端游差不多占80%的市场份额，而在2013年，差不多只有65%。手游的份额在不断扩大，2013年，手游增长较2013年达到245%，预计未来手游会占领超过游戏30%以上的份额，而端游可能会持续下滑到50%以下。而在手游这个领域，腾讯并没有垄断级的优势，iOS平台，有苹果把关，腾讯除了靠微信带的几款游戏几乎毫无建树。安卓平台，360手机助手占了3成的份额，百度91也有2成多，其他七七八八的各种平台都有一些份额，腾讯也就1成多一点。虽然说微信的几款游戏有不错的收入，但韩国的经验表明，随着游戏款数的增多，玩家数量和收入都会大幅下降。如果微信上有一百款游戏，你会玩几款呢？

我微信大概有七千多好友，这里的截图可以大概说明一个情况。早期的天天酷跑、节奏大师都有超过2000人在玩，到了最近的天天飞车，就勉强过千，飞机大战只有九百，欢乐麻将就只有三百了。所以，随着微信手游的衰减，腾讯在手游领域，绝不会建立PC端上的霸主地位，而手游的收入增长，是否会抵得过端游的收入下跌，也还是一个问题。

所以，腾讯转向进攻阿里的领域，也是没有办法。我很早就在说，微信公众平台根本就不是为什么自媒体设计的，而是要企业接入来代替阿里巴巴的角色的。只是手机的限制实在太大了，为了不打扰用户，腾讯不得不限制了企业账号的推送频率，折叠了订阅账号，这也导致了企业公众号的半死不活，和个人公众号的逐渐冷清。我一直提倡的朋友圈营销其实是意外收获，还是有代替淘宝的意思的，只是腾讯的营销矫情让这个可能也在丧失。至于说支付，这根本不是一个很重要的东西，因为支付是需要场景的，没有场景，支付工具再方便，也只是一个伪命题。打车软件的大送钱，就是在营造和培养一个支付场景，但是，想要把场景遍布生活各个角落，那不是一朝一夕的，是有很高壁垒的，这一点恰恰是支付宝深耕的领域。

腾讯掌握的是人和人的关系，阿里掌握的则是企业和企业的关系，至于说淘宝天猫什么的，算是人和企业的关系。百度掌握的是流量入口，而为什么腾讯阿里都是千亿市值而百度却只有一半呢？就是因为，移动互联网的入口是分散的，是没人可以垄断的，所以百度的问题最多。百度收购91以为自己是掌握了入口，其实软件市场是一个出口，你派发的软件越多，用户装的软件越多，用户用手机上网的入口就越分散，其实也是自己拆自己台的游戏。所以，百度玩命也要推轻应用重新掌握入口，让用户只用浏览器上网而不用APPS，祝福百度。

可以肯定的是，企业方面的收入是最稳定的，比如Facebook，八成以上收入是来自于企业广告的。这正是腾讯的短板，也恰恰是阿里的长板。在移动互联网的冲击下，腾讯的抗风险的能力就未必抵的过阿里，当然，也不太可能一下子就取代阿里。当然，阿里也按不住京东，移动互联网时代，是越来越难以垄断的。一旦不垄断了，垄断带来的收入就会下降，所以对于任何一个巨头，移动互联网可能都是致命的。因为新增业务的收入，可能无法弥补旧业务的衰退损失，这就像往一个漏掉的桶里舀水，最后的结果，取决于舀的快还是漏的快。

对于中小公司而言，这实在是一个好消息，因为你不用担心百度阿里的入口封锁，当然腾讯抄袭的风险还是存在，只是这个影响已经小了很多。比如卡牌游戏目前是最赚钱的游戏，腾讯就没什么好办法。这和当年把联众游戏、偷菜什么的直接抄死完全已经变了一个天了。

支付宝在支付场景上的努力，还是有很深的壁垒的，而金融也将是阿里的最大支柱。我并不否认微信支付有和支付宝竞争的可能，我只是担心腾讯是否能坚持到微信支付形成规模和用户习惯的那一天。就好像微信一开始搞了大半年的O2O，最后不也让位于赚钱更容易的手游了么？大公司的命门就是，会不会为了收入放弃未来。

所以，腾讯的形势，我没有看的那么乐观，阿里的形势，也没有那么悲观。朋友圈里也不用编那么多什么马云害怕的段子，腾讯未必生，阿里也未必死，重要的是，很多人都有了机会，起码是被收购的机会。