出品 | 虎嗅科技组
作者 | 齐健
编辑 | 廖影
头图 | 视觉中国
8月10日晚间，阿里巴巴集团公布了2024财年第一季度业绩。阿里云本季度收入增长4%至251.23亿元，经调整EBITA利润增长106%至3.87亿元。
财报显示，从产品角度出发，本季度阿里云收入的同比增长（不计来自阿里巴巴并表业务的收入），来自存储、网络、人工智能（AI）计算等相关产品所带动，部分被内容分发网络需求同比恢复常态化所抵销。从客户群体的角度出发，其增长是由金融服务、教育、电力和汽车行业收入所驱动，部分增长被阿里云主动管理项目式云服务收入的举措所抵销。
“在AI时代，很难预测未来三到五年。这个行业正在以月为单位变化，很多的新事物在发生。”在阿里巴巴2024财年第一季度业绩电话会上，即将卸任阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官的阿里云首席执行官张勇，再度重申“阿里巴巴的所有业务都值得用AI重新做一遍”，他认为AI带来的不是单独一个行业的机会，它会给所有的应用服务都带来全新的升级，无论是To B还是To C。
这不仅适用于阿里巴巴，也适用于整个各行各业。
AI正在成为阿里云的最关键的“抓手”。本次季度业绩电话会上，阿里巴巴集团管理层被问到的7个问题中，3个关于阿里云，几乎每个问题的回答中，张勇都会着重提及AI与云业务的结合，以及AI革命将对阿里云产生的推动作用。
传统云增长的瓶颈
AI热的背后，是传统的云业务，越来越不好干了。
自疫情结束，中国企业用云热情有了明显下降。研究机构Canalys的一份报告显示，2023年第一季度，中国大陆的云基础设施服务支出同比增长6%，达到77亿美元，占全球云支出的12%。对云迁移的需求仍然低迷，连续第三个季度保持个位数的增长。
Canalys在报告中指出，随着疫情限制的放宽，远程办公和在线会议的需求有所消退。企业对其IT项目的预算仍持谨慎态度。存量市场的云计算消费放缓，增量市场的云计算投资有限，直接导致中国云计算市场的整体增速下降。
张勇在本季度财报电话会上也表示，阿里云目前还在逐步消化疫情后需求减少的影响。比如远程办公、在线教育以及线上视频等方面的需求，相对疫情期间明显降低，这是影响阿里云增速的一个重要的因素。
“中国企业在云上的支出，占整体IT支出的百分比，与美国同业相比依旧偏低。”虽然传统云业务比以前难了不少，但张勇仍认为，云基础设施的渗透方面存在巨大的潜力。
不过，本季度阿里云经调整EBITA为人民币3.87亿元，相较2022年同期的人民币1.88亿元增长106%。阿里云将这一巨大增长归结于，钉钉相较去年同期使用量恢复正常，所导致的主机托管和带宽费用降低。
作为传统云业务的代表之一，如果钉钉能走上正轨，无疑会给阿里云的业务带来新的转机。
过去几年里，钉钉全力集中于拓展用户和扩大市场。虽然很少谈及盈利和业务增长，但几乎每年都会更新用户增长数量。自通义千问发布后，钉钉迅速宣布全面接入大模型，还不时对外界透露一些企业试用案例。
“三年内我们内部的目标，是break-even（收支平衡）。”钉钉总裁叶军在此前接受访问时曾表示，接入AI后，用户对算力需求有了大幅增长，这或将在未来推动钉钉业务实现双位数增长。
AI成云厂商的最好出路
在今天，能让张勇有信心看好云基础设施前景的，并非传统的企业上云业务，而是AI。
不久前，“妙鸭相机”的爆火导致其服务器压力直线攀升。阿里云近期透露了“妙鸭相机”在阿里云紧急扩容的消息，并称在阿里云上紧急扩容后，该应用的排队情况有所缓解。
“未来还会，不断有新的妙鸭相机出现的。”近期与虎嗅沟通过的多位AI应用开发者均表示，围绕生成式AI的想象空间很大，光是AI作图一条赛道未来就蕴含着巨大的商机。目前，在国内的App Store上搜索“妙鸭相机”，会出现60多款相似应用，其中大多数都与生成式AI相关；这些应用背后，蕴含着巨大的算力需求潜力。
“AI革命是云厂商的增量机会。”张勇表示，各行各业都希望利用人工智能提升他们的服务，但这离不开大量算力。
AI对算力的需求，在给国内云厂商制造机会的同时，也在算力芯片方面提出了挑战。
虽然国内主流云供应商中，华为、阿里、百度，都声称自己具备全栈AI技术能力，且自研AI芯片已经投入使用了。但据虎嗅了解，目前国产芯片还不能取代英伟达GPU完成AI运算。主流云厂商中，只有华为的昇腾芯片能满足一些AI智算需求，但由于性能与GPU相比差距太大，应用过程中时常会出现一些问题，很难在实际应用中全面推广。
另据英国《金融时报》援引两位与英伟达关系密切的未具名人士报道称，百度、字节跳动、腾讯和阿里巴巴分别向英伟达订购了总额为50亿美元的芯片。在此之前，字节跳动就曾爆出单独向英伟达采购近10亿美元GPU的传闻。
还有报道称，国内云厂商目前已下单10亿美元，采购约10万颗英伟达A800处理器。此外，这些公司还采购了40亿美元的英伟达图形处理器（GPU），将于2024年交付。据称，这些采购比正常的GPU溢价超过50%。
目前公开渠道可以查到的A800-80G显存GPU，报价在11-12万元。据国内某GPU经销商介绍，目前搭载8颗A800显卡的服务器，报价或达150万元，且没有现货需要等。同样货期的A800服务器，相比于虎嗅在6月中旬了解到的行情，价格上涨了约30%。
事实上，国内云市场占有率排名第一的阿里云，在AI云市场上，并没有绝对的优势。
调研机构IDC最新发布的《中国AI公有云服务市场份额，2022》报告显示，2022 年中国 AI公有云服务市场，整体市场规模约79.7亿元人民币。虽然，阿里云以27.4%的市场占有率排名第二，但排名第一的百度智能云增速达69.7%，且连续四年均在AI云方面排名第一。
2022年中国AI公有云市场份额｜数据来源：IDC
在国内目前的AI大模型竞争格局下，阿里、百度两大云厂商的竞争仍然保持着胶着状态。
8月2日，百度旗下的AI大模型平台文心千帆，宣布接入LLaMA2全系列开源模型，平台可调用的大模型数量增至33款，除了3款文心模型，其他30款均为开源模型，其中包括ChatGLM2、RWKV、MPT、Dolly、OpenLLaMA、Falcon等。
就在一天后，阿里云也宣布加入开源模型行列。开源通义千问70亿参数模型，包括通用模型Qwen-7B和对话模型Qwen-7B-Chat，两款模型已上线魔搭社区，并且开源、免费、可商用。
作为国内AI大模型的先发者，两家同时力推开源，足见对大模型的底层技术，以及抢占技术生态的重视。
“做垂直模型的，就不是大模型公司。”
在阿里巴巴2024财年第一季度业绩电话会上，张勇明确了，阿里云在AI底层技术和普惠AI方面的目标。他表示，未来做AI无非是两条路，一条是像阿里云一样，做普惠的基础模型，让更多的开发者来使用；另一条是从基础模型入手，基于某些领域的数据积累，聚焦行业，未来大多数公司将会聚焦在垂直行业模型这条赛道。
成也互联网，败也互联网
“各行各业都需要利用云服务，如果要问阿里云的优先级，我觉得首先是互联网公司。”张勇认为，中国的互联网公司很多都是数字原生的公司，他们也基本都会依托云来赋能业务。
阿里云，就成长于蓬勃发展的互联网红利时代，乘着淘天业务快速成长起来的。
“中国的互联网行业最成熟，体量也大，不管是云计算还是AI，互联网行业对新技术的探索欲望和能力都很强。”一位AI芯片供应商告诉虎嗅，在这波AI芯片紧缺的危机中，很多互联网厂商都在大胆尝试新技术，包括TPU、DPU、IPU，以及很多国产芯片。中国的互联网厂商很愿意尝试新技术，接纳新技术的能力也更强。
然而，互联网是一片沃土，不仅会成长出客户，也会长出竞争对手。
国内云厂商，首先要面对的竞争对手就是“运营商云”。近日，三大运营商接连发布半年报。截至6月30日的半年里，天翼云收入459亿，同比增长63.34%；移动云收入422亿元同比增长80.34%；联通云收入255亿，同比增长36.36%。
三大运营商云的增长速度相比于阿里云明显快得多，虽然阿里云目前盈利，而运营商们普遍不太愿意公布盈利情况，而且各家云厂商不都是从亏损中成长起来的吗？
除了运营商云，阿里云的竞争对手还包括昔日的客户。
过去几个季度中，阿里云一直强调业绩增速放缓与海外大客户流失有关。其实这些大客户在国内的业务，在过去几年中，也已经逐步从阿里云上转移出去了。
转移到哪了呢？转移到了自建云上。
“中国商人太精明了，他们不喜欢被人赚钱的感觉。”一位云计算硬件供应商对虎嗅表示，国外云市场，有三座翻不过去的大山，AWS、Azure和谷歌云，其他企业很少会越过这三大供应商自己做云服务。而中国的互联网公司，甚至是传统行业的大企业，做着做着，就把自己做成供应商了。
字节跳动的火山引擎，就是最好的例子。3年前，火山引擎以“字节云”的身份登场。随后开始逐步将抖音的云业务迁移到火山引擎。到目前，火山引擎已经承接了抖音的全部云业务，并在汽车、金融、文娱、大消费、医疗健康等多个行业中开花结果。
在传统行业中，也有很多类似的例子，甚至是农副产品这样的行业。北大荒农垦集团就自建了专门的信息公司，运营自有的“北大荒云”，为集团提供农垦业务等方面的云服务。北大荒集团信息公司副总裁兰天义告诉虎嗅，以前集团在农垦方面招收的技术人才大多来自农学、机械等专业，这两年开始越来越多地招收软件、信息工程专业。
一位云服务实施项目经理告诉虎嗅，“用户自建云都是为了满足各自不同的需求，有的不喜欢托管服务器；有的嫌运营商响应慢，或是不可控；有的则是觉得价格还能压得更低。”
值得一提的是，阿里云一直对标的AWS，在这波AI大模型热潮中，是美国云市场三巨头中在基础模型方面投入最少的。但是，从AWS近日公布的财报来看，这家公司正在持续加大AI基础设施方面的投入。说到底，对于云厂商来说，最重要的还是算力，阿里云、百度云，无论在大模型，软件技术上投入多少，若在基础设施方面受制于人，始终是被人卡住了脖子。