本文来自微信公众号：智东西（ID：zhidxcom），作者：智东西内参，头图来自视觉中国
5G跳出了1G/2G/3G/4G主要面向人服务的范畴，更关注应用场景的多元化，强调要更好地支持行业应用与万物智联； 4G改变生活， 5G改变社会， 4G类似“修路”、 5G则是“造城”， 5G的发展将会打造跨行业的融合生态。
本期的智能内参，我们推荐中信建投的报告《5G应用之全球趋势前瞻：应用与流量齐飞》，从全球5G建网与商用进程等方面分析5G最新进展，并从运营商的视角来探讨5G应用。
5G最新进展
截至2019年5月，全球开启5G网络投资的国家/地区达93个。各主要国家和地区高度重视5G，将其视为信息经济基石。
中国5G政策
美国5G政策
日韩5G政策
欧洲5G政策
5G的发展过程有望经历“政策驱动-商业驱动” 的过程，目前仍处于政策驱动阶段；全球5G商用可能将分四波推进，韩国、美国、 中国等引领；中国5G预计2019Q3起小范围商用， 2020年规模商用， 2019年部分商用城市可能包括北京、上海、深圳、广州、杭州、雄安等50多个。
全球5G商用节奏示意图
预计2020年中国将新建68万5G基站，覆盖全部地级市城区 。
▲中国4G与5G年度新建基站量对标
5G驱动通信行业景气向上，若共建共享，不改趋势、或影响周期长度。
▲中国及全球电信运营商固定资产投资（中国（亿元），全球（十亿美元））
建设期看“管”，应用期看“端+云”，重点是“云” 。
▲科技产业的云管端示意图
5G应用探索：从运营商的视角来看5G应用
5G不再一味追求“峰值速率”， 而是向“全能网络” 演进，给“万物智联”奠定基础， ITU定义了八大关键性能指标，包括峰值速率、移动性能、连接密度、空口时延等； 5G面向三大应用场景“eMBB、 mMTC、 uRLLC”，其核心优势是：更快速度、 更多连接、更低时延、更高可靠；5G跳出了1G/2G/3G/4G主要面向人服务的范畴，更关注应用场景的多元化，强调要更好地支持行业应用与万物智联；4G改变生活， 5G改变社会， 4G类似“修路”、 5G则是“造城”， 5G的发展将会打造跨行业的融合生态。
▲5G三大应用场景
▲5G八大关键性能指标
▲1G到5G的主要应用场景示意图
如下图所示，5G应用发展有三大路径，分别是2C、 2H和 2B。
▲5G应用的三大发展路径示意图
GSMA预计2025年全球5G连接数为13.6亿，渗透率14%，其中我国5G连接量预计为4.54亿，渗透率预计在30%左右； 但从中国4G发展历程来看， 预计中国的5G发展节奏可能快于上述预期， 预计2022年5G手机用户渗透率可达到30%左右， 2025年达到约60%左右。
▲中国4G用户的发展情况（亿户）
▲GSMA预测全球各代移动通信渗透率
▲5G+行业智能，驱动产业互联网发展提速
5G的三大应用场景有望与娱乐、交通、制造、能源、安防、家居、医疗、 教育等众多行业融合渗透，催生众多新的应用场景； 从全球运营商探索来看，典型应用包括：超高清流媒体(云VR/AR)、车联网(自动驾驶)、无人机、智能制造、安防监控、无线宽带等。
▲ 中国运营商的5G应用探索
▲海外运营商的5G应用探索
韩国5G发展较快， 6月底用户已达165万，渗透率2% ，布局重点是VR/AR、车联网、无人机与安防监控。韩国今年4月5G商用，当月发展用户27万， 5月新增5G用户51万， 6月又新增87万； GSMA Intelligence数据显示：截至6月底，全全球5G用户数约213万人，其中韩国占77.5%,即165万人，超过排名第二的英国(15万)10倍，超过美国(10万)16倍； 截至6月底，韩国5G用户渗透率2%。2%的用户使用流量占了6月流量总消耗的6.4%； 市场研究公司Strategy Analytics公布的最新数据显示：目前韩国5G用户月均使用流量达到24GB， 4G用户月均使用流量为9.1GB，前者为后者的2.6倍。单独对比“不限量”套餐， 5G用户为27GB， 4G用户为23GB。
▲ 韩国KT的5G应用探索
▲韩国SKT的5G应用探索
▲韩国5G应用案例：5G+AR与5G+体育赛场直播
美国布局重点是无线宽带、高清视频、车联网、 VR/AR 。
▲美国Verizon的5G应用场景首先是家庭无线宽带
▲美国AT&T的5G应用场景包括家庭无线宽带、高清视频、车联网等
英国：由VR切入，向无线宽带、车联网、智能制造等领域拓展 。
▲英国5G应用场景
日本布局重点是高清直播、 VR/AR、车联网、智慧城市 。
▲日本总务省定义的九大5G重点应用领域
▲ 日本三大运营商的5G应用场景规划
中国布局重点是VR/AR、无人机、车联网、工业控制与智能电网 。
▲中国移动基于时延与速率指标筛选出的5G应用场景示意图
5G应用核心要发挥“移动通信网络随时随地接入” 的特点，再叠加要对“高速率、大连接、高可靠、低时延” 其中至少1个网络性能指标的特别要求；或者5G应用可以用于有线网络不方便部署的场景，如特定位置的宽带接入、视频监控等； 中前期，受技术及标准成熟度的影响（R15与R16）， 5G最快落地应用可能主要是2C场景， 如手机，超高清流媒体业务（云VR/AR、 视频、直播、云游戏等）、特定场景的无线宽带接入等；5G后期，重要应用场景可能是车联网（自动驾驶等）、网联无人机等。
▲华为发布的5G十大应用场景
VR（Virtual Reality） 和AR（Augmented Reality）是利用现代科技对“现实” 的再造和补充，是人类认知事物的一种新方式；5G可以让VR/AR“无绳化”，即随时随地的VR/AR，称之为“云AR/VR”；5G推动云VR/AR发展的关键是“高速率”， 理论上5G峰值速率可达10Gbps+， 这将有效打通VR/AR在传输方面的屏障；5G优化云VR/AR体验的核心是“低延时”， 5G将提供1ms空口时延， 这将彻底消除VR/AR使用中由时延带来的眩晕感， 提升体验。
▲VR/AR连接需求及演进阶段
▲云VR/AR对通信网络的性能需求
▲5G与VR结合
除娱乐（如直播、游戏、 视频）领域外， VR/AR还可广泛应用于教育、医疗、远程施工维保、车载导航等领域。
▲VR/AR成为教育市场的标准工具 。颠覆传统医疗监测技术
VR/AR内容处理走向云端， 满足用户体验要求的同时， 降低了设备价格， VR/AR有望成为5G移动网络最有潜力的大流量业务；据Trend Force、 Super Data统计， 2017年全球VR硬件市场规模达到25亿美元， VR软件市场规模约10亿美元；2017年AR市场发展尚处于初期，估计全球市场规模仅5亿美元左右；综合ABI、 Trend Force、 Super Data预测：2025年AR和VR市场总额将达到2920亿美元（AR为1510亿美元， VR为1410亿美元） ， 是2017年的73倍；移动运营商在VR/AR中的可参与空间十分可观，到2025年将超过930亿美元，约占VR/AR总市场规模的30%。
▲VR全球市场规模预测
▲ AR全球市场规模预测
▲ 2025年VR、 AR全球市场规模(亿美元）
目前， VR/AR的三种主要收费模式是广告模式、订阅模式和按使用付费模式；云VR/AR涉及的产业链环节主要包括：硬件、软件、应用/内容、网络，其中硬件与软件是基础、应用/内容是核心。
▲ 云VR/VR产业链示意图
不仅是云AR， 5G作为车联网的关键技术，将让自动驾驶走向现实 。车联网需要更低延时和更高可靠性的通信网络：一方面，车辆在高速运动过程中，要实现碰撞预警功能，通信时延应当在几ms以内；另一方面，出于安全驾驶要求，相较于普通通信，车联网需要更高的可靠性，而且是能够支持高速运动的基础上的高可靠性；5G的大带宽、移动边缘计算、边云协同技术可以满足车联网在高速传输、高可靠性、低延时方面的严格要求 。
▲5G满足车联网各种应用需求
▲ 车联网三大应用场景对通信网络的性能要求
自动驾驶分为L1~L5五个级别， L3及以上就可以理解为以系统操作为主的自动驾驶； 高级别的自动驾驶可能优先在特定区域、特定道路实现，如园区、物流、公交等；根据主流车企的规划， 2020-2021年将是L3级自动驾驶汽车进入量产阶段的关键窗口期。
车联网产业链包括：汽车零部件、芯片、软件系统平台及云服务、高精度定位导航、高精度地图、网络、 汽车制造等； 5G为车联网迈向自动驾驶铺平道路，但自动驾驶的重点首先是汽车的智能化，涉及“感知、决策、执行” 三层，其中感知是前提。
网联无人机：5G打开无人机的应用空间 。4G基本满足对带宽和时延要求不敏感的无人机业务， 但尚不支持高速率、低时延等特定场景需求，如直播、编队、自主飞行等；5G大规模天线、边缘计算、网络切片等技术满足了绝大部分无人机应用场景的通信需求，如直播、物流、巡检安防、测绘、 农业等。
▲无人机关键技术
▲ 5G对无人机应用通信需求满足度
5G让更多应用场景的无人机接入低空移动通信网络成为可能，而接入低空移动通信网络的网联无人机，可以实现设备的监视和管理、航线的规范、效率的提升，促进空域的合理利用，从而极大延展无人机的应用领域，产生巨大经济价值； 目前， 无人机在农林植保、电力及石油管线巡查、 物流、 应急通信、气象监视、海洋水纹监测、 矿产勘探、测绘等领域的应用前景较好，在灾害评估、生化探测、污染采样、遥感测绘、缉毒缉私、边境巡逻、治安反恐、野生动物保护等方面也有广阔前景。
▲5G无人机应用
▲网联无人机的应用案例——基站巡检
中国移动5G联合创新中心估计， 2025年全球民用无人机市场规模将达到1475亿美元，是2017年的22倍； 预计到2025年， 我国无人机市场中，农林植保、安防巡检、测绘及物流市场规模将分别达550亿、 366亿、 300亿、 193亿美元。
智东西认为，5G有三大特征，eMBB：增强移动带宽； mMTC：海量物联网连接和 uRLLC：超可靠超低延时。这三大特征决定了相比于4G，5G不仅仅是“峰值速度”的提升，更是信息产业的一场质变。4G改变生活， 5G改变社会， 4G类似“修路”、 5G则是“造城”， 5G的发展将会打造跨行业的融合生态。5G应用发展的有三大路径，分别是2C、 2H和 2B ，其中最快落地应用可能主要是2C场景， 如手机，超高清流媒体业务（云VR/AR、 视频、直播、云游戏等）、特定场景的无线宽带接入等；5G后期，重要应用场景可能是车联网（自动驾驶等）、网联无人机等。
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