航运市场动荡：中国出口行业如何应对成本压力？

“活久见！抢一个舱位，跟抢演唱会门票一样难”

“从业25年，最近的市场变化是我经历过最反常的”

“连集装箱也是‘价高者得’，有时连续刷了5天都抢不到”

“我有80%的货都出不去……”

此时此刻，60万家外贸企业、数百万外贸人正在瑟瑟发抖：全球航运价格，涨疯了！

难道2021年“天价海运费”的恐怖一幕，又要重演？

谁能想到，去年11月那颗落下的炮弹，非但没有迅速平息，还演变成冲天烈焰，延烧至今。

据悉，在刚刚过去的这个6月，红海附近商船遇袭次数达到16起，创下年内新高。到了7月1日这天，更是发展到一天内4次袭击，以色列的、美国的、英国的集装箱船、油轮，纷纷被炸。

炮声越轰隆，运价就越疯：

挪威海运分析企业Xeneta的数据显示，自去年10月至今年6月下旬：

由中国运往欧洲的40呎标准货柜，已由1200美元涨到7000美元，涨了近5倍；

太平洋航线方面，上海运往洛杉矶已由2000美元涨至6700美元，涨了2倍多；

对此，Xeneta首席分析师彼得-桑德分析说，“高峰期还没到”。

现在，站在东西方十字路口的新加坡，已经出现恐怖的“大堵船”，化身“全球最堵”的港口，港口停泊时间由不到半天，变为两到三天，又升至七天。等待靠泊的集装箱数量上升到450000标准箱，远超新冠疫情暴发时期的数轮高点。

新加坡港口船位情况，图源：船讯网

紧张局势，愈演愈烈。

雪上加霜的是，欧美市场恰好赶上了补库存的窗口期，西方的关税大棒又挥舞起来，发货的日子一天紧似一天……

整个中国的出口行业，都感受到了凌冽的寒意，面临一场大考。

一

船不够了，是当前外贸人最头疼的事情。

在全球贸易中，有90%的货物通过海洋运输。现在，却是一舱难求。

时代财经报道，从中国出发，原本是30天到欧洲，现在至少要45天，来回增加了一个多月，再加上拥堵，集装箱回流不及时，导致各个港口缺箱。

就连国际船东巨头，竟然也在满世界找船。

最受欢迎的船型之一7000TEU级集装箱船，因为适用航线范围最广，租金已经飙到天价。

两年前，租一艘7000TEU的新造集装箱船，是4万美元/天。

一个月前，变成8万美元/天。

半个月前，飙升到10.5万美元/天。

现在，价格纪录又被打破了！巨头马士基开价——15万美元/天！合计人民币100万！短短一个月，租金几乎翻倍。

而Alphaliner预计，这一纪录不久后会再次被打破。

要知道，制造一艘7000TEU集装箱船的成本，在2022年也不过是8500万美元左右。按今天的租金，只需要一年半就可以回本。这投资回报率，太诱人了。

国内情况也是类似的。

原本二季度是国际海运市场的淡季，今年却一片火热。

据克拉克森统计，今年6月份，我国2750TEU、4400TEU、6800TEU、9000TEU船舶租金较上月分别上涨43.5%、40.9%、29.6%、49.2%。

注意，这只是一个月的涨幅。

7月5日最新一期上海出口集装箱运价指数（SCFI）显示，运价已经位居3733.8点，连续13周上涨。这是2009年指数发布以来，第二次突破3000点。

上一次还是在2021年4月，新冠疫情导致全球供应链混乱，集装箱运价在一年内上涨超过10倍。

此刻，我们再次见证历史。

图源：上海航运交易所

就连一片凉意的大A，集运欧线期货也跑出了独立行情。

刚刚过去的一周，集运指数（欧线）期货主力合约大涨近9%，创上市以来新高。

图源：东方财富

从2023年8月份上市11个月来看，该期货已累计上涨4525.7点，涨幅高达402%！

在近一年所有的期货品种中，这一品种独占鳌头。

全球航运价格，为何这么疯狂？最直接的原因，正是红海危机。

二

在全球航运版图中，红海航线本是最繁忙的航道之一，每年有超过2万艘船只通过苏伊士运河，占世界海运贸易的14%，其中30%是集装箱贸易，10%为原油贸易。

图源：Adam Symington

这是亚洲和欧洲之间最短的海上航线，中国出口欧盟货物的60%必经此道。

2022/2023财年，苏伊士运河的收益达到破纪录的 94 亿美元，以一河之力，占了埃及GDP总值2%左右。

然而，这个“钱袋子”同样也是兵家必争之地。

去年11月开始，也门胡塞武装对途经曼德海峡的“以色列船只”实施袭击。这里是进入红海的咽喉要道。

今年年初，美英牵头的“护航联盟”高调反制后，红海危机进一步上升。

千万工厂、企业、经销商，不得不思考，到底是走冒着被袭击的风险、缴纳大额保费、继续走红海航线，还是直面咆哮的西风带、多航行6400公里，绕道非洲好望角。

答案不言而喻，被无人机、高超音速导弹、简易爆炸装置搞怕了的商船们，纷纷绕道。

根据Anadolu Agency统计，苏伊士运河上的商船，总数自 11 月的 1094 艘下降到 12 月的 923 艘，再到今年1月的233 艘，2 月份为 94 艘，3 月份为 85 艘，四五月略有回升，但也只有一百余艘。半年运量萎缩近90%。

泼天的富贵，涌向“风暴角”——好望角。虽然这里狂风不断，几百年来创下了2000艘沉船事故的记录，但过去六个月，这个世界上“最危险的船舶墓地”之一，海上贸易增长了 125%，其中集装箱和液化天然气油轮的数量分别增长了 260% 和 180%。

船只总数，也从去年11月的1682艘，逐月涨至1800艘、2699艘、2728艘……

由于不得不绕航，船舶周转效率降低，对船舶的需求因此大增，这也直接助推了船舶租金的上涨。

因航线改道，在转运港停留、卸货、再装货的需求，也大幅上涨。新加坡等港口的“大堵船”，就是这样造成的。

三

更刺激的是，外贸企业们根本就等不起。

大家都要拼手速、抢船舶，重要的原因在于，欧美经济复苏的迹象在加强，再不行动，订单就飞了。

欧美开启了补库周期。兴业证券的一份报告显示，2023年末利率见顶，美国商品需求逐渐上升，同时，美国结束了持续一年半的去库周期，开始补库。补库周期一般维持在8-12个月左右。

从去年11月开始，美国PMI（采购经理人指数）便逐季回暖，一度越过50枯荣线。

具体来看，美国设备、家具、纺服等出口依赖度高的行业，当前已经出现补库迹象。

欧元区经济也释放出加速复苏的信号。

根据华尔街见闻，5月，欧元区PMI初值超预期上涨，从4月的45.7升至47.4，创15个月来最高纪录，高于预期的46.1。商业活动、新订单和就业增速均有所加快，企业信心指数更是达到27个月以来的最高水平。

我国作为欧美的主要贸易伙伴，这一波补库周期，是中国企业出海的天赐良机。毕竟中国的产能就是为全球准备的。

拿美国来说，今年前5个月，中美贸易总值为1.87万亿元，增长2%。中国对美贸易顺差9111.8亿元，扩大7.2%。

再加上，西方国家以关税开展政治博弈，此起彼伏，也催促着外贸企业“抢出口”。

拿当下火热的新能源车出口来说：

5月22日，美国正式发布301关税，对原产中国的电动汽车征收100%关税，对中国动力电池加征关税税率从当前的7.5%调整为25%，半导体芯片关税提高一倍至50%。

6月12日，欧盟决定对自中国进口的电动汽车加征额外关税，其中比亚迪、吉利汽车和上汽集团分别加征17.4%、20%和38.1%的关税。

两项政策执行的时间点，一个是7月4日，一个是8月1日，所以对于车企而言，这个月至关重要。

有国际物流公司估算，一台车从中国运到欧洲，仅海上运输成本就高达1万元人民币！

在运力、运价齐涨的势头下，上汽、比亚迪等车企巨头不得不亲自下场买船出海，甚至造船出海。

就在昨天（7月9日），比亚迪的“开拓者1号（EXPLORER NO.1）”汽车滚装运输船从小漠港深汕启航，开始了第二次前往欧洲的航程。今年3月，比亚迪还在江苏举行了另一艘拥有9200个车位的汽车滚装运输船的开工仪式。

对于他们而言，大势之下，根本就没有犹豫的时间。

马上迎来8月，这个传统的圣诞季出货旺季，注定还得继续熬。

四

对每一家中国的外贸企业而言，今年都注定不会轻松。

中国现有外贸企业60万家，其中大多数是以“中小微”为主的民营外贸企业，占比达85%。

“这类企业面临这么高的海运费，基本上就没有办法做了。低货值的货已经停掉很多了，现在主要运输的是机械和汽车零配件等。”一位深耕拉美航线的货代吐槽说。

还有一些企业，在苦苦支撑着，从纯走海运快船，变成坐更慢的普船。用时间换成本，一些附加值较高的产品，甚至选择空运出货。

毕竟，绝大多数的外贸人，没得选择，只能奋力向前。谁不是背着重担，赌明天呢？

这里挤一挤，那里塞一塞，总得想办法活下去。

前几天，激起滔天愤怒的两名中企高管在菲律宾遭绑架遇害案，他们也不过是想过去谈生意，让自己的产品走出国门而已。海外的风浪，对每个人都是考验。

但这，也是我们都无法绕开的——必经之路。

参考：

Anadolu Agency：Red Sea tensions: Maritime traffic in Suez at a crawl, more than doubles in Cape of Good Hope

Suez Canal revenue drops by almost half due to Red Sea crisis

界面新闻：欧美航线现货价飙涨 航运巨头抢租、抢购新船赚快钱

叶檀财经：半年暴涨 7 倍，整个世界都很焦虑，出乎意料的还在后面？

时代财经：海运费一再疯涨，货代生意不好做：“最难的是没舱，八成货出不去”

东南财金：“爆仓”！“天价海运费”重演？全球航运市场波动，宁波外贸人这样“解”......

本文来自微信公众号：智谷趋势（ID：zgtrend），作者：竹芒