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作者｜刘国辉
银行正在扭转跟AT（阿里和腾讯）这样的互联网巨头在竞争中的不利局面。
先来看两个挺重要的事。
最近这两个月，支付宝先后与工行、招行、平安银行等开启二维码互认互扫试点合作，用这些银行的手机银行APP扫描支付宝收款码就可以支付，这是按央行去年发布的金融科技三年规划要求、落实条码支付互联互通的重要举措。
另外农行测试法定数字货币钱包的图片最近在网络上大量传播。虽然央行对法定数字货币何时大面积使用依然遮遮掩掩，但确实是“呼之欲出”了。
有了法定数字货币，支付不一定非得用微信、支付宝，甚至不一定非得扫码，即使没有网络，两支手机靠近“碰一碰”也能够付款。
网上流传的法定数字货币钱包页面
这两件事都有可能对微信、支付宝的支付份额造成冲击。此前虎嗅《前沿技术情报所》专栏曾对二维码互联互通、央行数字货币分别作了深入分析。
之前互联网巨头大量进军金融业务，在小额支付、小额信用借款、余额理财等零售领域取得了不俗成绩，干了银行没干成的事。银行给人的感觉是在固守在对公业务、牌照业务方面的优势，在线上业务、零售业务上缺乏活力。
从现在的局面看，银行正在慢慢稳住阵脚并进行反攻。二维码互扫互认，以及法定数字货币，都有助于银行在C端、在线上获得更多资源。
不过，撑起银行线上业务基本盘的，不是这二者，而是银行普遍在推行的开放银行战略。
银行们通过开放平台，把自己的存款、贷款、中间业务等方面的产品和能力嵌入到外部场景里去。自己的流量不够，就去外面找流量。
本篇文章将为您解析：
银行做开放平台有哪些底牌，目前已经取得了怎样的成绩？
银行跟互联网公司的开放平台有什么本质差异？
银行在与互联网巨头共舞的过程中，又隐藏着怎样的危机？
#本文为虎嗅Pro会员专享《前沿技术情报所》内容删节版，即刻加入虎嗅Pro会员，解锁更多国际、国内最前沿技术应用动态及解读、商业化标杆案例的分析与阐述，包括本文提及的开放银行逻辑，以及二维码互联互通、央行数字货币给行业带来的深刻影响。
银行与互联网巨头，继续相爱相杀
大部分银行都在最近发布的2019年报中披露了通过开放API获取新场景的进展。
“宇宙行”工行通过开放平台API，将1000多项金融服务开放给2500多家合作伙伴。大家去参观故宫，可以在故宫公众号上购票，背后就是故宫门票预售系统通过开放接口接入到工行聚合支付。
“零售之王”招行通过向合作伙伴开放API，重点聚焦饭票、影票、出行、便民服务等场景，2019年招商银行App和掌上生活App中16个场景的MAU超过千万。有业内人士曾表示，招行已经成为中国目前最大的咖啡零售平台、第二大的出行预订平台、第三大的影票销售平台。
互联网巨头也没闲着，现在全国很多地方都在发放消费券刺激经济，主要途径就是两个：微信、支付宝。这会巩固二者在场景中的控制力。另外，3月10日，支付宝做了一次大升级，从金融支付平台正式升级为数字生活开放平台，在首页新增财富生活以及便民生活板块。目前通过小程序进入阿里生态的170万第三方商家，将通过千人千面的形式出现在用户支付宝APP首页。这意味着，支付宝会在首页给你推荐本地生活服务。
支付宝是大流量平台，通过这样的升级，一方面应用场景与支付规模可以扩充，用户的打开频次得到保证，另一方面，把生活服务场景都搬到自己的APP上来了，也可以应对二维码互联互通带来的交易分流。
银行与互联网巨头，还要继续相爱相杀下去。
一方面他们之间多有战略合作关系，另一方面，大家都想把外部场景拉进自己的生态里。只不过微信支付宝这种大流量平台对商户是引进来，银行因为流量的劣势，更多是通过开放API走出去，主动嵌入场景。
现在银行在开放平台策略上的成绩还不能跟互联网巨头和头部金融科技公司相比。但银行有牌照优势，存款、贷款、外币汇兑等产品可以很自然地对外部场景输出。这一点互联网巨头比不了。
银行如果能强化自身在牌照上的优势，补齐在大数据、AI、金融云等核心科技上的短板，在新一轮的暗战中不会再那么狼狈。
银行越来越像互联网公司
应对互联网巨头的场景扩张，银行起初想通过APP来发展线上，银行也在慢慢变成互联网公司。现在即使是城商行大部分也有自己的APP。
大行的APP规模已经不小：
工行有4个APP(融e行、融e联、融e购及工银e生活)，2019年年报显示，手机银行客户达到3.61亿户，净增4700多万户，增量创近3年新高。
招行有两个APP，其中招商银行APP用户已经突破1亿，掌上生活APP用户突破7000万。
与此同时，银行对线下网点的依赖越来越低。数据显示，2015年商业银行新设网点7129个，关闭341个。到2019年，新设网点2047个，关闭网点3512个。
但银行APP的数字跟数亿DAU的微信、支付宝相比，简直是小巫见大巫，甚至二线互联网公司APP的用户规模，论活跃度也不行。怎么办？
银行选择主动把业务推到线上场景里去，执行开放银行战略。
到底是什么是开放银行？举个简单的例子，有些用户想看付费视频内容，但不太情愿花钱，爱奇艺就跟百信银行合作，百信银行向爱奇艺开放API接口，用户开通百信银行账号存入一定数量的存款，利息可以用来冲抵会员费。当看完一个想看的剧，不想再充会员时，可以转走存款，会员资格终止。这样，爱奇艺获得了增量用户，百信银行作为新成立不久的直销银行，获得了用户和存款，对双方来说都有新增的价值。
银行想通过API开放平台，把自己的支付、存款、贷款等能力输出到具体的线上场景端，弥补自己在线上场景、用户、数据的不足。现在除了互联网公司和IT公司，银行是所有行业里数字化程度最高的。甚至可以这样说，当银行开始使用计算机的时候，互联网行业还没出生。银行有做平台的IT基础。
引进来VS走出去
银行的开放平台跟互联网公司不一样，互联网公司是把自己的流量优势、技术能力等作成平台，吸引开发者来开发应用，或者吸引企业接入，比如APP接入微信开放平台，可以让APP支持微信分享、微信收藏和微信支付。而像百度、科大讯飞等AI开放平台，则是对外卖SDK，开发者调用视觉识别、语音识别等能力。
银行无论是流量资源，还是技术能力，都不能跟互联网巨头比。但银行也有自己的独到之处，它有银行账户体系，基于用户的账户，可以发展存款，可以做支付结算。此外，银行作为持牌金融机构，可以通过接口嵌入到场景里去，在购物、付款等场景提供消费贷款，这一点跟花呗比较像。
现在的开放银行，是主动把这些能力提供给场景，去抢占这些场景。
银行应用程序接口逻辑结构图 （资料来源：央行）
在API和SDK之间，监管层更希望银行用提供SDK工具包的形式，嵌入到经过筛选的场景中去；API也可以做，但因为是API接口开放性更强，带来数据安全的压力，需要有更高的安全保障，防止网络攻击、信息窃取或交易欺诈等非法操作。
通过开放，带来的是业务量的增长。这里面最典型的例子莫过于微众银行的微粒贷：以微众银行自己的渠道推广微粒贷会很难，但在推出一年后，于2016年以开放SDK的形式嵌入到大股东腾讯的微信九宫格，微粒贷开始爆发，预授信用户过亿，累计放款规模超过3.7万亿元。以微粒贷为主要产品的微众银行，2019年净利润营收达148亿元，净利润近40亿元。
虽然不是每家银行都能获得微信的资源，但银行只要选择走出去，就有更大可能遇到机会。
银行开放平台
早在2013年，中行就推出了中银开放平台，到现在已经开放了1600个API，支持跨国金融、代收代付、移动支付、网点查询、汇率牌价等对外部场景的接入。不过这之后开放银行的概念并没有火起来，业界并未重视。反而是互联网金融在当时如火如荼地发展起来，盖过了银行的风头。
当时银行对线上化运营，无论是理念上还是技术上准备不足，长期以来躺着挣钱，也让银行缺乏动力去琢磨怎么挣线上场景的钱，不会主动向场景方去推自己的API。
转机在2016年左右开始，民营银行大量成立，大多数民营银行都有互联网巨头的背景，如腾讯、阿里、美团、小米等，有一定技术基因。更重要的是，互联网银行没有实体网点，全互联网化运营，要发展业务，通过API抢占线上场景是必由之路。
而传统大行在几年的互金洗礼之下，也在线上化运营与AI、云计算等技术方面做了很多布局。另外银行的盈利增长缓慢，创收压力越来越大，四大行最近几年是个位数的盈利增长。
大型银行利润增速维持在个位数
大型银行分部业务营收增长情况（注：建行只披露了分部业务利润未披露营收）
此外，传统银行虽然在对公业务上有无可比拟的优势，四大行对公贷款投放量甚至超过其他上市银行的总和，但现在对公业务营收占比在减小，增速也不及个人金融业务。
这样，银行到了主动找场景、切进去挣钱的阶段。
2018年被认为是国内开放银行元年，工行、建行、浦发、招行等相继提出打造开放银行的新战略，或者推出API平台。建行、招行等银行纷纷成立金融科技子公司，到现在已经达到10家，金科子公司主要承担对外输出技术能力，以及在新场景提供API的功能，成为开放银行战略的重要执行方。
存贷汇皆可开放
2019年进入了开放银行应用广泛落地的一年，出现了不少主动向外部场景嵌入的开放银行案例。纵观开放银行应用，主要就集中在三类：账户、支付、信贷。
工行API开放平台涵盖账户、支付、贷款等多种领域
文章开头提到的爱奇艺与百信银行的案例就是典型的账户开放。银行用账户+存款的形式，通过API嵌入进来，用利息冲抵会员费，这一点互联网巨头没法做到。账户能力的开放是银行最主要也是最有优势的开放领域。银行可以为场景内的用户开立II、III类电子账户，线上完成身份核实，实现转账、消费、理财、缴费等功能。
支付结算也是重要的开放领域，之前提到的工行接入故宫售票系统是比较典型的应用。另外我们平时习惯了使用微信支付宝扫二维码支付，但商户的接入不一定是微信支付宝完成的。银行也做了不少商户的支付接入，给商户通过接口提供聚合收款能力，本行的卡、银联卡、微信支付、支付宝都支持。这是在C端的支付。
在B端，银行也在想尽办法去嵌入到一些场景当中，去扩大客户规模与交易规模。比如企业发薪是一个大市场，涉及到大量的存款。中信银行推出了一个针对企业的发薪系统，通过接口嵌入到企业客户的内部系统或者办公平台，企业发薪到员工，员工可以使用任意的银行卡来接收。企业发放薪资往往选在工农中建这样的大行，中信银行想用这种方式，去寻找更多的存款和客户。
在一些场景嵌入，提供借贷服务，也是开放银行的重要方向，例如把API接到二手车平台。这是比较适合金融借贷推广的交易场景。在一些金融场景较弱的领域其实现在也在推借款产品。比如现在几大视频网站爱奇艺、腾讯视频、芒果TV、PP视频都在APP内都有助贷产品、借款产品专区，为金融机构导流。当然场景的金融属性弱，转化率会更低。
这三方面是目前开放银行主要在做的业务。相对来说，账户开放最好做，因为互联网公司做不了。但账户开放的直接收益不大，毕竟只是一个账户的输出而已，风险很小。贷款业务的输出，风险最大收益也最大。支付汇兑领域风险小，收益适中，但是有微信支付宝这样的大敌。
除此之外，还有一些更加细分的场景，比如嵌入到留学APP里面，提供换汇、汇款等出国金融服务；投资理财也被嵌入到不少APP中，背后也是银行通过接口把产品接入。
也有银行开放AI技术给场景合作方，比如兴业银行推出了研发 10 余款RPA流程机器人，推送到零售、汽车金融、客户营销、运营管理等场景。
开放银行的背后，是线上化的技术能力，如大数据处理系统、智能风控、金融云构架等，支撑开放银行业务的实时化处理。
可以这么理解开放银行的逻辑：以前在线下，银行是金融需求主要满足者，可以是坐商。而在线上，银行不占优势，这些场景大多已经被互金公司、金融科技公司抢占。所以银行现在有了API开放平台还不够，还需要继续努努力把做好的平台去推动具体的场景里去，从坐商变成了行商，从以前习惯做的甲方，变成了现在的乙方。
“银行Inside”小有所成
现在银行做开放平台，效果如何？
我们已经习惯了银行的封闭和保守，对银行普遍不看好。但实际上开放银行这几年做起来，效果不算差，很多领域实际上已经是“银行Inside”。
浦发银行已经开放API在250个左右，兴业银行开放接口128个。最近这些年新成立的银行多是线上化的互联网银行，开放API就更加迫切。百信银行开放了超过350个接口，新网银行也有300多个接口，嵌入到购车、教育、交通出行、电商购物等领域，业务类别主要是消费信贷、支付结算。
当然，只看API数量意义不大，最主要还是看开放平台形成的交易规模与已经构建的生态规模。
部分银行的开放平台业务进展（资料来源：银行年报、公开资料）
从这些数据看，无论是国有大行、股份制银行还是新晋成立的民营银行、直销银行，都已经开放了非常多的产品，也确实带来了业务增量。
每家银行依据自己的优势与发展重点，对外推广的业务侧重点不同，比如：
中行在年报中强调，推动开放银行标准化嵌出，加快推进账户、外汇、贵金属等产品服务融入互联网场景，这与中行在外汇领域的固有优势相关；
在三四线城市有更多用户的邮储银行则开拓三线城市及以下地区民生服务领域的开放式缴费平台；
“零售之王”招行则聚焦饭票、影票、出行、便民服务等重点场景；
“同业之王”兴业银行则将开放银行突破口防止最擅长的同业与金融市场端(即F端)，针对中小银行推出了“交易云”、“资管云”、“财富云”。
现在银行有不同类型，开放银行带来的价值也不尽相同。
比如对于国有大行和股份制银行这种营业历史更长、客户资源积累更广的银行来说，开放银行的价值有两方面：找到了抢占线上化场景的抓手，以及服务长尾客户的抓手。而对于近些年成立的民营银行、直销银行，开放银行战略意义更加重大。
对于银行来说，通过开放银行去深入到大量场景中去，是银行与互联网巨头、金融科技公司不得不打的一场暗战。
#虎嗅 Pro 分析了银行在开放平台战略中的IT技术储备，以及开放银行战略对于大行、中小银行、新兴互联网银行的不同价值，因篇幅限制删减版不做展开，加入虎嗅Pro会员解锁原文#
开放浪潮中，银行的思维定势与管道化危机
今年2月，央行发布了了《商业银行应用程序接口安全管理规范》，对于银行与场景应用方的API、SDK合作，在应用程序接口设计、集成运行、运维监测及系统下线等方面提出安全管理要求。这是监管机构对开放银行领域的第一个文件，对于开放银行来说是个政策上的认可，也是对技术安全的规范。
政策上监管部门支持银行作为正规机构去抢占线上场景。市场层面，现在也面临好时机。P2P公司、现金贷公司、金融科技公司都面临巨大的监管压力，网络借贷市场必然萎缩。蚂蚁金服这样的巨头靠联合贷款把借呗规模做得很大，腾讯与联营公司微众银行也通过联合贷款把微粒贷做得很大，却也都面临联合贷款还未被监管层充分认可的不利局面。去年11月，蚂蚁金服董事长井贤栋还为联合贷款呼吁，要鼓励真联营，要限制假联营。
而银行作为根正苗红的持牌放贷机构，机会可谓千载难逢，可以通过开放银行去抢占一部分线上借贷场景。
不过，现在银行的开放平台跟互联网巨头没法比。这些年来一直强调开放的腾讯，仅在AI平台方面就100多个能力接口开放，日调用过亿次。此外还有量级更大的微信开放平台、微信支付开放平台、腾讯地图开放平台等等，API的开放与调用量是银行不能企及的。
银行与互联网巨头在线上比拼，仍显力不从心。毕竟银行在场景、流量获取以及开放银行背后的AI、金融云等方面，能力不及头部的互联网、金融科技公司。银行要防止在开放进程中被管道化、边缘化。
国家金融与发展实验室副主任曾刚在新浪财经访谈栏目上表示，银行本就在场景建设、用户触达、流量获取等方面存在劣势，开放银行相当于让传统银行仅提供底层的存款、贷款和支付等核心功能和最基本的用户管理服务，而把用户对金融的多元化需求交由金融科技公司。如此一来，银行业在整个金融服务的链条中后置，品牌将被淡化，获客能力可能进一步萎缩乃至于彻底丧失客户控制权。
廊坊银行最近在接受凤凰WEMONEY采访时表示，银行线上化过程中，最大挑战是如何改造传统银行的机制以匹配互联网市场的变化，在与互联网巨头共舞的同时，形成自己独特的战斗力。
这是银行都需要思考的问题。
对于银行来说，一方面要深入推进开放银行，用接口去连接更多的场景，扩大生态的规模。另一方面，还要考虑对外开放的效率，即寻找外部流量与场景并接入，这其中的沟通、开发等成本，以及坏账等风险，是否能被潜在收益覆盖。
从根本上讲，要把底层的能力建设好，AI的能力，金融云带来的服务的可扩展性，敏捷开发的能力等，都有必要强化。否则即使连接了更多场景，底层都是金融科技公司的技术，还是免不了为人作嫁的角色。就像在支付领域，银行也做了不少聚合支付，扩展商家，但最终移动支付的盛世成就了微信支付宝。
这是传统银行需要努力去完善的地方。现在金融科技公司、新兴的互联网银行都在研究联邦学习、图计算等新技术，传统银行在研究、在用的能有多少呢？支付宝甚至已经将自研的数据库对外开放，银行还在研究要不要去IOE。这种技术差距，是银行需要想办法去弥补的。未来的金融是科技金融，如果还以“金融科技本质是金融”来为自己的科技弱项做挡箭牌，吃亏的是自己。
银行的思维方式也需要转变。举例来说，都是在做互联网，银行不会想到去做个健康码的应用。对于金融人来说，不能直接带来效益，没有ROI，这个事就与我无关。但支付宝、微信都做了健康码，带来的是更高的用户使用频次，以及在国家社会生活中更重要的地位。现在可能没直接收益，但将来或许会是智慧城市解决方案的重要组成部分，是电子病历的承接方，收益早晚会有。而银行只会去关注水电煤气缴费这种跟钱更直接挂钩的成熟业务。这是银行需要改变的思维方式。
再比如，最近的“中信泄露池子流水”事件，其中的大客户思维，为了留住B端大客户而选择牺牲C端客户的利益，很难想象这种思维能在互联网时代得胜。
总结来说，以前银行网点、客户经理组成了银行的前台，背后是产品、风控能力等中后台。开放银行兴起后，开放银行就是业务的前台，通过API把业务输出去，考验的是银行的中后台能力。除了传统的金融产品设计开发、风险控制、合规管理等金融能力，还要有AI技术、金融云构架等IT能力。如果这些能力不具备，银行还是只能靠牌照和国家信用来吃饭，开放银行改变不了他们在智能化时代的尴尬地位。
从这个逻辑看，预计工行、建行这样的资源优势明显、又对技术投入较大的大行，以及招行、平安等在移动化、智能化上走得较远的股份制银行，会在开放银行浪潮中受益更大；新兴的互联网银行凭借开放银行会为自己打开局面，但往后走会有天花板，因为本身的核心资本、业务丰富度都有瓶颈；中小银行如城商行、农商行等，除了个别出色的，更多还是陪练的角色。
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