大国竞争之中美AI（三）

人工智能泡沫是否即将破裂？自OpenAI在两年前推出ChatGPT以来，生成式AI初创公司迅速兴起。然而，近日中国却出现大量AI公司关闭。

据《商业时报》援引中国媒体TMTPost的报道，从2022年11月30日至2024年7月29日，8万家新注册的AI公司已注销或处于异常状态，占同期注册的87万家AI公司的8.9%。原因主要包括高昂的计算和研发成本、风险投资减少导致的融资困难，以及难以实现盈利。

截至2024年8月7日，全国现存AI相关公司总数为18万家。其中，超过4，500家公司被纳入AI产业体系，180多个大型生成式AI模型已上线，用户数超5.64亿。

百度CEO李彦宏在2024年世界人工智能大会上表示，中国拥有太多的大型语言模型，导致了算力等资源的浪费。他呼吁开发者更多关注如何将AI应用于现实世界的实际场景，而不是一味微调生成式AI产品如ChatGPT的技术。他还指出，如果没有应用，开源或闭源的AI模型都毫无价值。

一、创业背景分析

高质量团队分析

在647家2021年后创办的中国AI企业中，如F1，我们从中选择了三部分人群创办的企业进行重点分析，分别是大厂离职创业者，高校学者和名校毕业生，一共355家。

• 其中大厂创业者创业公司数量229个，占比36%；

• 高校学者创业公司数量112个，占比17%；

• 大学毕业即开始创业者14个，占比2%;

• 大厂和学者加起来占比53%，再次印证AI不是草根的舞台。

F1：中国2021年后AI公司创业背景分类

高质量团队平均分数分析

按照团队分数，我们对创业公司的数量进行了统计，质量越高的团队分数越低，即1分为最高，具体标准请参考《原创研究 | AI创业：团队决定命运？》。

如F2 和 F3 所示：

• 我们发现，级别4的创业团队数量最多的，他们代表的是大厂高P（P8及以上）是创业中坚力量。

• 而前三等级的创业团队加起来，也占比10%了，这是AI的特殊性，大量顶级创业者聚集在这里。

• 同样的草根创业者只占6%不到。

F2 :创业背景与团队分数关系

F3 :高质量CEO Brand占总创业公司数量比例

我们观察到，如F4所示，大厂创业者团队质量最高，学者次之，毕业生次之，最差的是其他。与我们的常识一致。

F4：不同类别团队平均分数（数字越小，团队背景质量越高，1为最高）

创业者主要来自哪些大厂？

大厂创业者公司数量229个。我们分析了AI企业中CEO是大厂经历，如F5和F6所示。

01. 阿里巴巴输送的创业CEO最多；

02. 百度第二；

03. Google第三，注意Google在海外排第一；

04. 腾讯第四；

05. 字节第五；

06. 微软第六；

07. 华为第七；

08. 网易第八；

09. 大疆第九；

10. 小米第十。

如此可见，输送人才数量一定程度上代表了该企业的AI技术实力，阿里，百度，Google也的确是中国AI技术的集大成者。

腾讯、字节在AI技术上是远远逊于阿里，百度的。美团更是望尘莫及。

事实上在美国，Meta和AWS的AI技术也远逊色于Google，这里不得不说，阿里在AI基础研究上的建设独树一帜，是大厂的楷模。

F5: AI创业公司CEO大厂经历

F6 :AI创业公司CEO大厂经历

大、中厂创业者公司数量229个。我们节选一部分进行展示，选择标准是每一个大、中厂选择一个企业，一共71家，也就是229家公司来自71家不同的企业。如F3所示：

F7：71家企业展示图

学者创业者主要来自哪些高校？

定义：学者指拥有Phd学位，且在大学里任教的人，包括老师或者教授，CEO Brand对应Researcher和Scientist。

如F8 所示：

清华力压群雄，毫无疑问是AI创业摇篮，事实上，如果统计大厂创业者的学历背景，那清华更是独树一帜；

排名二到五的分别是中科院，哈工大，北大，浙大；

五到十的依次是剑桥，武大，交大，西湖大学，南京大学。

F8：AI学者创业者大学出处

F9：AI学者创业者主要来自以下大学

评论：值得一提的上交的AI学者创业数量少于浙大。甚至少于剑桥大学学者。要知道上海交大的AI论文数量和Citation数量全国排名第二，仅次于清华。此外复旦大学未上榜。足见上海文化对创业有负面影响，建议上海VC搬家到杭州。

二、赛道分析

AI公司赛道展示

F10：中国AI创业公司（2021年后）Mapping

不同赛道创业公司数量

如F11所示，在创业数量中，Robotic AI数量占比最高，Vertical次之，Infra第三。但是在大厂创业数量中，Infra 第一，Robotic AI排名最后。

这说明几个问题：

1. Infra创业门槛最低，有开源模型即可创业；

 2. Infra估值高，最吸引大厂高管；

3.Infra于大厂原本业务相关性强，储备人才多，如阿里达摩院等等；

4.机器人离大厂最远。机器人创业者主要来自于大疆等中厂。

F11：不同赛道公司数量

F12：不同赛道公司数量占比

不同赛道团队分析

如F13， F14和F15所示， 在总体数据上，Infra的团队质量最高，其余赛道差异不大。而大厂创业团队分数也展现了同样的趋势，Infra质量最高，其余差异不大。但是大厂团队级别明显高于整体平均水准。

F13:不同赛道团队分数

F14：不同赛道对应的团队分数以及对应的大厂团队分数

F15：不同赛道对应的团队分数以及对应的大厂团队分数

子赛道分析

如F16 和 F17 所示，Robot是创业数量最多的行业，且多数并非大厂创业者创办，因此对外融资信息基本上查不到。除此之外是AIGC和企业服务。值得一提的是中美都看到了AI在医疗领域的潜力。

F16: 中国AI创业公司（2021年后）子赛道

F17: 中国AI创业公司（2022年后）子赛道

本文来自微信公众号：爆米花独角兽，作者：VC Popcorn