孙正义的AI野心：一年涨三倍的Arm，目标直指英伟达？

未来的AI图景是怎样一番景象？

最近软银创始人孙正义接受采访时称，2035年将实现ASI（超级人工智能），ASI将比人脑聪明1万倍，但建成它至少要2亿颗芯片、9万亿美元！英伟达被低估了，未来更广阔！

这一看法突出孙正义对AI的乐观期待，同时孙正义对AI的野心也在进一步膨胀，让Arm目标直指“芯片之王”英伟达。

目前Arm几乎垄断了所有手机芯片设计，该市场规模达5000亿美元，是PC行业的两倍多。首次公开募股之后，软银拥有Arm约90%的股份，如今孙正义希望Arm从芯片产业链中获得的份额，远远大于目前在芯片设计中的份额。

Arm CEO在采访中也毫不掩饰地袒露AI野心，“未来所有AI都将以某种形式在Arm上运行”。

值得一提的是，ARM已经是本轮AI浪潮的受益者，自Arm去年上市以来，其股价已上涨近两倍，目前市值约1570亿美元，超过了曾经的硅谷偶像英特尔。

Arm的“AI野心”：不仅仅是IP设计

目前Arm在AI投资热潮中扮演的角色主要是“英伟达盟友”，例如，在微软和OpenAI的大型数据中心，主要应用基于Arm的中CPU与英伟达的新GPU架构Blackwell。

据英国《金融时报》周三报道，孙正义希望Arm从芯片产业链中获得的份额，远远大于目前在芯片设计中的份额，Arm可能很快自研AI芯片与英伟达直接展开竞争。

据了解孙正义想法的人士透露，尽管存在风险，但软银决心在孙正义所认为的人类进化的下一阶段中发挥核心作用。

本月早些时候，软银斥资5亿美元入股OpenAI后，孙正义希望将Arm技术成为数据中心的核心，专门用于训练和运行AI系统。这不仅会让Arm与英伟达发生冲突，也标志着其彻底摆脱了只出售IP的传统商业模式。

斯坦福商学院教授Robert Burgelman表示，Arm的出现确实是一项颠覆性创新，虽然它在计算方面的表现并不出色，但由于功耗低，它更适合非 PC 设备。

Arm与高通之争，触手向下游延伸

孙正义的AI扩张计划加上与高通的法律纠纷，引发了人们的担忧，即Arm在努力维持与合作伙伴的良好关系的同时，还试图提升半导体产业链的地位。

近期，Arm、高通争斗升级，这次纠纷始于2021 年高通收购一家名为Nuvia的初创公司，该公司一直在开发基于Arm设计的PC芯片。Arm声称，高通未能按照其知识产权许可条款的要求获得继续开发Nuvia芯片的许可。

本月早些时候，Arm发布正式通知，宣布将全面取消高通的架构许可，从而阻止高通发布其最新一代产品。高通指责Arm“采取强硬手段”来提高专利费率。

分析师表示，Arm对其最大客户之一采取了“核行动”，华尔街对此感到恐慌，导致其股价在一天内下跌9%。

该案暴露了Arm与其授权许可方之间复杂的关系，一些分析人士担忧这可能会动摇Arm作为芯片行业“中立瑞士”的地位。

“朋友到对手”，目标直指英伟达

实际上，Arm十年前就已经进入数据中心领域，亚马逊是第一家采用Arm的云计算公司，但直到2018 年，AWS才推出其首款基于Arm的CPU Graviton，而且初期销售情况不佳。分析师表示，如今数据中心芯片仍仅占Arm专利费收入的10%多一点。

真正推动Arm进入数据中心核心的是与英伟达的合作，英伟达的最新的GB200“超级芯片”将两个Blackwell GPU与一个基于Arm的Grace CPU 结合在一起。

值得一提的是，英伟达于2020年尝试斥资400亿美元收购Arm，但随后在反垄断审查中失败，如今这两家公司关系合作密切。

尽管如此，孙正义仍希望与英伟达直接竞争，目前英伟达在AI芯片供应方面占据主导地位。据知情人士透露，孙正义打算投资数十亿美元打造一个由Arm驱动的AI数据中心。

孙正义的野心是将Arm从一家知识产权授权企业转变为一家能够生产数据中心芯片的公司，这些芯片既可用于“训练”或构建AI模型，也可用于“推理”。据知情人士称，软银7月收购英国AI芯片制造商 Graphcore也是看中了其在芯片投产方面的专业技术。

除了芯片生产和软件，孙正义的计划还包括为数据中心提供电力。软银正积极与潜在客户接触其拟议的系统，并向谷歌和Meta等大型科技公司推销打造 制衡英伟达体系的优点。

此外，在与英特尔的早期谈判失败后，软银与全球最大的芯片代工厂台积电进行谈判，以确保其代工厂能够生产AI 芯片。

挑战“芯片之王”，胜算有多少？

从设计IP到生产芯片，距离到底有多远？

上周，Arm首席执行官Rene Hass在接受英国《金融时报》采访时表示：

复制英伟达整个技术“堆栈”（不仅包括芯片，还包括网络技术和软件）将涉及“大量繁重工作”。

虽然Arm确实制造了所谓的NPU，这些芯片针对人工智能所需的神经网络进行了优化。但Arm的NPU“性能水平不如英伟达”，因为它们主要设计用于端侧设备（智能手机、物联网和云端以外的其他产品），而不是数据中心。

但我可以向你们保证，在如何拓宽这一空间而不仅限于端侧方面，我们正在进行大量工作。

分析人士怀疑：

即使有软银的资源支持，Arm是否能打造出一个与英伟达匹敌的对手。因为英伟达成功不仅取决于其硬件专业知识，还取决于其广泛使用的CUDA软件平台，而复制这一软件需要数年时间。

科技咨询公司Omdia的半导体分析师Edward Wilford表示：

我不知道他们有什么工具可以对抗英伟达。

另一家咨询公司Creative Strategies分析师Ben Bajarin 表示：

Arm没有数据中心的加速器IP，最有可能挑战英伟达主导地位的是微软、谷歌和亚马逊等大型科技公司，这些公司的AI加速器芯片并不很大程度上依赖Arm的IP。

但Arm信心十足，Hass曾公开表示：

Arm无需与英伟达竞争即可从AI 热潮中获益，基于Arm技术的芯片已经在处理AI 任务，例如智能手机上的照片编辑或安全摄像头上的图像处理。该公司最近与Meta 合作，制作了其Llama AI系统的精简版，可在其移动CPU上运行。

全球70%的人口都在以某种方式接触Arm，未来AI将在Arm上运行，就是这样。

本文来自：华尔街见闻，作者：赵颖