出品 | 虎嗅大商业组
作者 | 珍珍
题图 | IC Photo
今年上半年，快递领域并没有因为疫情等外在因素，影响其发展动态，反而维持了不错的发展势头。2020年上半年，快递单量超过了2016年全年。而加上7月的话，今年1-7月快递单量超过400亿件，已经超过了2017年全年的数量。
在这样的增长势头下，已经上市的快递公司龙头们，应该高枕无忧吗？这个市场，是否需要一条新的鲶鱼来搅动一下？
3月，印尼快递公司“极兔速递”宣布在中国起网；京东旗下快递品牌“众邮快递” 发布正式启动2020广东省招商加盟信息。起初，这在快递江湖并没有引起多大的涟漪。通达系按部就班的走着规划好的棋。4月29日，“阿里计划入股韵达股份”的消息得到坐实。而韵达作为阿里的最后一枚棋子，在阿里入股后，于5月25日战略投资德邦，成为德邦第二大股东。
不难看出，新旧势力轮番出场，正不断“搅动”着快递行业的发展现状与格局。但是2020年过半之后，通达系突然有了“卧榻之下，岂容他人酣睡”的感觉。
中国快递市场并非只有通达系和顺丰，还有一众二线快递品牌，但是似乎很少有一个新选手入场，能够让通达系如此重视，并且“团结一致”，敌人的敌人就是朋友。
一只来自印尼的“兔子”，真的要到中国市场来当这条鲶鱼吗？它的归宿会是什么？
印尼“黑马”极兔被围攻
极兔速递今年3月进入中国快递市场，那时虽在快递媒体圈引起了一波注意，但国内6大快递上市公司对此并没有特别在意，在虎嗅与其中几家公司的交流中发现，他们其实对极兔速递进入中国抱着祝福（观望）的心态。毕竟中国快递的半壁江山、80%的市场份额被他们占据着。
极兔速递作为“印尼快递界黑马“， 3月在中国起网，5月全网业务量突破100万件；7月全网日单量已超在500万单。这一数据得到了相关人士的确认，但极兔速递方面未向虎嗅做正面回应。
不过，也由此让原本对极兔速递抱有祝福的通达系提高了警惕。
7月底，有某通达系快递总部下发通知，要求全网各网点禁止代理极兔速递业务，通知指出，揽派两端加盟公司不得以任何理由、任何形式代理极兔速递业务。还有通知指出，如果通达百系中乡镇代理点、小区、驿站、快递超市等业务员因恶性低价竞争揽收极兔速递的，经查证，每次予以5000元罚款。
针对通达百系抵制一事，极兔速递官方回应称不予置评。一位极兔速递内部人士对此也未表述观点，但他向虎嗅称，“目前，极兔现在正处于起网阶段，末端网点数量从起网起就一直在拓展中，而且这个事情极兔会把它当成长期发展的一个重要抓手去做”。
在向该内部人士询问有没有影响到极兔速递部分网点的正常运转时，该人士未给予回复。
关于通达百系全面抵制极兔速递的缘由，主要是涉及到“共用通达百系的中转派收网点”的问题，这也在某种程度上指出极兔速递在中转末端网络网点的弱点。因为极兔速递同通达百系一样，是加盟制快递企业。加盟制快递企业的网络组织是开放的，具有众包、开放的特点。
通达百系经过20多年的发展，从收件到中转到派发，这期间所经过的收件端加盟商、总部干线、派件端加盟商，这三个部分之间都已经形成了一套体系化的线下网络。
而极兔速递为快速铺开市场，打通末端网络配送，进行“低价竞争”，也许这是真正引起通达百系共同抵制的导火线。毕竟这些末端网络配送端是通达百系投入大量人力物力财力，才建立起的全国网络资源。
另外，虎嗅也发现，今年5月18日-31日，极兔速递为了吸引电商平台卖家，与网店管家一同做了一次“你敢寄，我敢免”，限时免单100票大促活动。此外，极兔速递官网还上线了“有问题，1小时极速赔付“功能。
据《每日经济新闻》报道，一位由“通达系”快递公司转到极兔速递的快递员表示，目前使用极兔速递寄快件享全国首重5元的优惠。比通达系便宜了一倍。
极兔速递这些低价竞争的举措，在一步一步侵蚀通达百系的领地，很难不让通达百系做出反击。再者，“打价格战，抢市场”，也是通达百系所不能容忍的，这是通达百系最为熟知，也是快递行业屡试不爽、被诟病的争抢市场的最有效手段之一。如今的通达百系也正深陷价格战泥潭。
快递专家赵小敏向虎嗅分析称，从这几个月极兔的市场打法来看，极兔依然采用的是中国快递企业简单原始的方式去争夺市场，例如低价、补贴等，所以从这几个点不难看出，极兔遭到“通达系”共同抵制并不意外，这个事其实比预期中的来得要晚。
“鲶鱼”不好当
当然，极兔速递可在中国起网，从行业竞争角度看，说明市场还有一定发展空间。但像极兔速递这样能够进入中国市场并迅速起网，主要是其背后拥有的强大资本在推动。
据了解，极兔速递创始人李杰，曾是oppo印尼的创始人、前任CEO，创立极兔便是依托oppo遍布印尼全境的网络体系而起。因此，极兔速递、李杰与其背后的资本背景（oppo、vivo）也让业内对其充满好奇心。
值得一提的是，步步高创始人段永平有四大高徒，分别为oppo创始人陈明永、vivo创始人沈炜、步步高CEO金志江和拼多多创始人黄峥。段永平也是拼多多的天使投资人。而极兔速递进入中国后，有不少业内人士表示：未来拼多多平台的单量可能交由极兔来承接，两者会进行深度捆绑，原因就在于以上这些大佬之间的关系。
极兔速递背后资本的加持，也让其加盟商对总部的资金实力充满信心，有极兔速递加盟商向媒体称，“现在不差钱，以后肯定会融资，听说现在钱够烧两年。”
通达百系的某内部人员对虎嗅表示，极兔作为外来者，其背后的资本是oppo跟vivo的老板们，他们是花费巨大资金投入来做这个行业，但前期他们需要去抢占市场，现在也可以看出他们正在斥巨资去投市场，最后规模能不能做起来，并快速在中国快递行业里占据一席之地，这要另说。
在国内快递行业发展中，各个快递巨头与中小企业经过明枪暗战与生死挣扎后，市场几乎已被瓜分殆尽，一、二线快递市场也已相当饱和，极兔速递等新入局者想要在快递市场溅起火花、产生涟漪，并非易事。
据国家邮政局统计/指数数据显示，2019年，业务量排名前8位快递企业集中度指数CR8为82.5，6家上市快递企业（包括顺丰）集中度指数CR6为80.4。其中，中通市占率约为19%，韵达约为15.8%，圆通约为14.4%，百世约为11.9%，申通约为11.6%。
由此可见，快递市场集中度较高，特别是“通达系”市占率之争激烈，背靠阿里这颗大树，通过上下游资源整合，会严重挤压极兔速递等新入局者的生存空间。相当长时间内，极兔速递等新入局者很难对当下的上市快递企业构成直接威胁。
罗马非一日建成，对于极兔速递而言，利用资本打价格战的确是迅速打开市场的有力武器，可如今单独依靠价格战已不是最优路径，也不是新入局者切入到主流战场的最好方式，极兔速递必须抛开“复制粘贴”模式，构建优势化区域与末端网络，走差异化发展路线才是最好的出路。
毕竟，相较于通达百系上市公司而言，他们是通过上市获得资本助力，并且背靠阿里，他们通过20多年的资金投入为各自服务网络降本增效。
此外，通达百系也在利用各种技术和智能化装备，不断改造分拨中心，通过大数据、云计算、区块链技术，不断增强自身数字化管理效能，寄递路由动态优化，进行流量流向精准预测，实现智能仓配一体化，确保快递服务安全性、优化商业模式等。尤其现在，他们把服务质量都放在重要的位置。
通达百系这种，全国网络带来的“护城河”效应，优势非常明显，这是极兔速递短期内难以复制的。
极兔速递要想在国内快递市场站稳脚跟，除了烧钱，也要拥有足够的订单量，去推动自身逐渐占据市场、打破快递行业现有格局。但要打破格局，就要跟国内几家上市公司正面较量，显然极兔速递的力量比较薄弱，与通达百系抗争的手法（价格战）也过于老套。
赵小敏表示，极兔速递能在4个月内实现日单超500万单，一定程度上与“通达系”因自身竞争分散精力有关。“就现在快递行业发展趋势来看，新一轮科技改造快递业是必然，国内快递市场的改变必须以技术支撑换道发展，但通达百系的低价策略使得其整体陷入低价混战。”
另外，就国内电商格局来看，主要有淘宝、京东商城、拼多多。淘宝有菜鸟系与通达百系，京东商城有京东物流，唯一一家拼多多自建物流还未有大动静，目前主要服务快递企业为中通与韵达（阿里虽入股，但他们并未明确战队）。
但是，阿里作为中通的第三大股东，不排除未来会加强对中通的投资入股，或者让其硬性战队，而对于韵达，阿里或许也会加大对其的投资入股。这对于拼多多而言是巨大的打击和损失，所以拼多多急需一家快递公司来支撑它的订单量。
此前，关于极兔与拼多多的关系有很多猜测，虎嗅此前也报道过，目前看不出两者有何关联。
不过，在当下极兔被通达百系封杀的背景下，未来会怎样，又有谁知道呢?