本文来自微信公众号:电厂,作者:翟芳雪,编辑:高宇雷,题图来自:Unsplash
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寻找一家韩系汽车品牌的4S店,在北京已经是一件非常困难的事。
12月中下旬,位于北京市朝阳区的一家悦达起亚4S店,尽管高德地图显示“营业中”,但大门紧锁,从玻璃窗外能看见店里空空如也,地面积灰很重,显然已经倒闭多时。
电厂致电其他正在营业的门店得知,目前整个北京只剩下3家还在营业的起亚销售门店,均位于三环外,其中两家在北京的远郊房山区和顺义区。
悦达起亚官方公布,其月销量已经连续6个月突破2万辆。之所以门庭冷落,是因为大部分的车销往国外。据乘联会数据,悦达起亚的出口量是国内销量的两倍多。
同为韩系合资车企的北京现代,2024年出口量突破5万辆,增长了400%,约占1~11月总销量的三分之一。
兜兜转转二十余年,最爱韩系车的还是海外市场,但现代集团对中国市场仍抱有雄心。
12月11日,北汽发布公告称,北京现代双方股东共同向北京现代注资10.95亿美元,约合人民币79.53亿元。现代集团旗下的起亚也曾表示,要用资金战消耗竞争对手,赢回中国市场。
一、中国消费者不买账,靠出口回温
韩系车在华的销量主要来自现代和起亚两个品牌,二者曾在中国十分风光。
1999年,起亚和江苏悦达集团成立合资公司悦达起亚;2002年,现代和北汽共同出资成立北京现代,中韩双方各出资50%。
在中国汽车市场发展之初,凭借合资品牌的光环和比其他合资车型便宜几万元的性价比,现代和起亚赢得中国消费者的青睐。伊兰特、索纳塔上市后,成为众多城市出租车的首选车型。
2016年,韩系车在华达到巅峰,北京现代的销量达到了114万辆,悦达起亚的年销量也达65万辆,全年韩系汽车销量近180万辆,占整个现代集团年销量的36%。
但此后,由于中国汽车市场发展迅猛,在性价比的赛道上,国产车弯道超车;在品牌力上,德国和日本的合资车将走低端路线的韩系车远远甩在身后。现代集团并未及时将更有品牌调性的高端车型引入中国,引发了销量崩盘。
2016年韩系车在华的市场占比还是7.35%,去年已经下滑到1.5%。据乘联会数据,10月份韩系车的市场占有率更是跌到0.07%。
然而,在一片颓势之下,起亚的在华销量正在触底反弹。
悦达起亚官方数据显示,今年11月,悦达起亚销量达24,310辆,同比增长33.4%,连续6个月销量突破2万辆;1至11月,累计销量224,201辆,同比增长51.9%,销量增幅位居所有车企前列。
但销量猛涨和中国消费者关系不大。
电厂获悉,尽管销量涨势可人,但起亚在北京的销售门店只有3家,均位于三环外,其中两家在北京的远郊。离市中心最近的是在北四环内的北投购物公园店,店面不大,堪堪挤下三辆展车,分别是燃油SUV狮铂拓界、中大型MPV嘉华和纯电SUV起亚EV5。
销售人员告诉电厂,店内卖得最好的仍是燃油车型狮铂拓界。对于起亚EV5的购买人群,他表示:“韩国人买得多,其次就是有留学背景的人。”
中国本土消费者仍对韩系车爱不起来。事实上,如今悦达起亚的销量,大部分是由出口撑起来的。
乘联会数据显示,2024年前10个月悦达起亚国内销量为64685辆,同比下滑6.0%;出口136368辆,月均销量在万辆以上,是国内销量的两倍多。
“目前,我们在维持国内基础销量的同时,不断加大出口业务,构建起了以EV5为代表的6款出口车型产品矩阵,出口至澳大利亚、新西兰、新加坡、沙特阿拉伯等全球76个国家。今年,我们的出口销量稳居合资第一,从2018年底开始至今,已累计出口30万辆整车和30万台发动机,出口销售额累计突破36亿美元。”起亚中国首席运营官杨洪海介绍。
不仅是悦达起亚,北京现代的出口业务也进展得如火如荼。据北京现代官方披露,2024年,北京现代出口量突破5万辆,增长了400%,约占1~11月总销量的三分之一。
北京现代还表示,将继续拓宽出口渠道,增加出口车型种类和数量,计划明年出口量提升至8万~10万辆。
二、现代集团为什么紧盯中国市场?
尽管中国消费者反应平淡,现代集团对中国市场仍充满野心。
12月11日,北京汽车股份有限公司发布公告称,旗下非全资附属公司北京汽车投资有限公司,与现代自动车株式会社签署协议,将共同向合资企业北京现代注资10.95亿美元,各自注资5.48亿美元。
北汽集团发文称,这是今年北京市最大的一笔纯资金型外商投资。
“我今年一季度全球挣了21亿美金,贴得起中国市场,你本土企业有这些资金实力玩?你先烧死了,我后面再等着进来抢市场也可以。”杨洪海曾在2023年放出豪言。
众所周知,中国拥有全球最大的电动汽车市场,政府补贴力度大,充电设施完备。但同样,中国汽车市场的竞争异常激烈,本土新势力接连倒闭,大型合资车企经销商纷纷退网,现代为什么还要咬紧中国市场?
先把目光转回韩国国内。行业数据显示,2024年1月至8月,韩国主要汽车制造商现代、起亚、韩国通用、KG Mobility和韩国雷诺共出口汽车186万辆。其中,114万辆(占61.4%)运往北美,较去年同期增长15.9%。
美国市场位居榜首,出口量达 970,066 辆,较上年同期的 810,753 辆增长 18.7%。这意味着韩国汽车出口到全球的一半以上(52.2%)都销往了美国。
相比之下,对其他地区的出口则出现下降。对非洲的出口降幅最大,同比下降 44.7%。其他显著下降的地区包括亚洲(-23.5%)、欧盟(-26.1%)、非欧盟欧洲(-14.4%)、拉丁美洲(-11.6%)等。
市场观察人士对韩国汽车出口越来越依赖美国市场表示担忧。一些人担心,下一届美国政府可能会针对韩国的巨额贸易顺差采取监管措施。
韩国车企必须减轻这种对单一市场的依赖,才能保持稳定发展。在亚洲市场中,中国和泰国都是重点关注对象,而今年现代在中国的投入是泰国的几十倍。
泰国工业联合会(FTI)的数据显示,自2023年6月以来,截至今年10月,泰国汽车市场已连续17个月下滑,丝毫没有止跌的迹象。FTI将2024年泰国汽车产量预期由原定的170万辆再度下调至150万辆。
FTI副主席素拉蓬将泰国汽车市场的疲软,归因于经济增长缓慢造成家庭收入水平降低、债务高企。也就是说,并不是新车失去了吸引力,而是普通消费者捉襟见肘。
而中国汽车消费市场仍旧涨势强劲。中汽协预计2024年全年国内汽车销量将达到3100万辆规模,其中,新能源汽车有望达到1300万辆。
重视消费市场是一方面,中国营商环境的稳定性正成为逐渐加重的砝码。
自12月初尹锡悦宣布戒严令后,韩国国内一系列动荡事件,已经让韩国汽车制造商充满危机感。
“这是一场真正的黑天鹅事件,没有人能预见到,不仅影响汽车OEM生产(主要是领先的OEM现代起亚),还可能扰乱主要零部件流通,例如LG Energy Solution、SK On和三星SDI的主要电池超级工厂。”汽车分析师Daniel Harrison发表评论。
现代汽车公司的一位发言人指出,该公司“正在密切关注事态发展并评估对我们业务的潜在影响”。韩国汽车制造商协会强调了政治稳定的必要性,并强调了其在维持工业连续性方面的作用。
外媒表示,如果物流网络因宵禁、检查站或其他军事措施而中断,国际买家和供应伙伴可能会遇到延误,迫使企业寻找替代来源或将生产转移到其他地方。
本文来自微信公众号:电厂,作者:翟芳雪,编辑:高宇雷
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