绿色钢铁项目纷纷叫停，高额补贴为何也难救场

作为“碳排大户”，钢铁制造商在全球市场竞争中面临着越来越大的减排压力。

然而，近一年来，许多企业曾大张旗鼓启动的绿色钢铁项目却纷纷遇到挫折。

除了中国的宝武集团、河钢集团等还在坚持外，据“环球零碳”观察，2024年全年，不论欧洲、澳洲还是美国，均有大型绿色钢铁相关项目暂停或延期，甚至还是在获得了政府补贴的情况下。

图说：2024年度暂停或延期的绿色钢铁项目（部分）

来源：BNEF，环球零碳

几乎所有项目停滞的原因都指向了成本与盈利问题：绿钢生产成本太高，但市场对于低碳钢支付绿色溢价的意愿却有限。

对于钢铁企业来说，脱碳将导致成本大幅上升，但产品卖得贵了又没人愿意买，企业算不过来账，项目也就陷入了停滞与延期。

在碳成本不断上升的同时还要保持盈利能力，这其实很难。

绿色钢铁的生产依赖于绿氢，但绿氢成本昂贵，且技术尚处于起步阶段，大大增加了钢铁制造商的经营压力。

根据彭博社新能源财经（BNEF）的最新估计，未来几十年，绿色氢能的成本仍将远高于之前的预期。

BNEF预测，到2050年，绿氢的价格将从目前的每公斤3.74美元至11.70美元降至每公斤1.60美元至5.09美元。

作为对比，很多欧洲钢铁制造商认为，只有在绿氢价格降至每公斤2欧元以下，他们的项目才能够具有商业可行性。

图说：全球绿氢成本走势，比预想中的下降得更慢

来源：BNEF

然而BNEF表示，只有两个市场——中国和印度，可能看到绿氢在未来具有成本竞争力。根据BNEF的预测，到2040年，中国和印度市场绿氢的价格将与灰氢相当。

绿氢成本居高不下，叠加消费者需求不明确、缺乏支持性政策以及高通胀率，欧洲、美国、澳大利亚已经有多个绿色钢铁陷入停滞。

BNEF预测，近十年内，绿色钢铁项目将依旧需要依赖政策支持和政府补贴来实现增长。

一、欧洲绿色钢铁投资大规模停滞

两个月前，全球第二大钢铁制造商安赛乐米塔尔（ArcelorMittal）宣布推迟其在欧盟约17亿欧元的绿色钢铁投资计划。

这家公司原本打算在法国敦刻尔克投资建设两个氢基电弧炉（EAF）和一个DRI（直接还原铁）工厂。氢基电弧炉可取代敦刻尔克的三座高炉中的两座。

根据公司的计划，在绿氢价格具有成本竞争力之前，该项目将使用天然气作为还原剂炼钢。

该公司计划的17亿欧元投资中有8.5亿欧元来自法国政府的补贴。但即便手握大额补贴，安赛乐米塔尔对计划中的绿色钢铁项目仍然没有信心。

安赛乐米塔尔推迟投资的理由可总结为两点：一方面，敦刻尔克生产基地目前尚未满负荷运转，难以实现盈利，钢铁企业的日子并不好过；另一方面，该公司还对欧盟的监管政策感到不满，认为缺乏支持性政策和更有力的贸易保护措施。

安赛乐米塔尔表示，由于成本问题，从天然气向绿氢的转变过程非常缓慢，而且客户对低碳钢支付绿色溢价的意愿也有限。

正如法国工业部长马克-费拉齐所说，欧洲钢铁行业正处于危机之中，需求和价格都处于历史最低水平。

在此背景下，以安赛乐米塔尔为代表的钢铁企业夹在净零排放承诺和经济压力之间左右为难。

安赛乐米塔尔并不是唯一一家面临这些问题的欧洲公司。

德国钢铁巨头蒂森克虏伯三个月前宣布，正在重新审查其30亿欧元的杜伊斯堡绿色钢铁生产计划，考虑停止氢基直接还原项目，原因也是成本高于最初的预期。

同时，该公司还宣布计划裁员40%，进一步凸显实现排放目标所面临的经济障碍。

该项目的资金中约有20亿欧元来自德国政府和蒂森克虏伯总部所在的北莱茵-威斯特法伦州。该州表示，如果绿钢项目没能兑现，就有可能收回资金。

欧洲另外一家国有铁矿生产商瑞典矿业集团（LKAB）更是直接把绿色钢铁转型计划推迟到了2040年之后。

二、澳洲矿业巨头的绿色雄心受阻

在澳大利亚，曾经雄心勃勃投资绿氢工厂的钢铁企业，如今也在大规模撤退。

全球第四大矿山巨头福德士河（Fortescue）是在净零目标上表现得最为积极的矿业公司。2021年该公司就提出了到2040年消除范围三排放的雄心。

为了实现钢铁脱碳的目标，福德士河计划对澳大利亚境内多个绿氢项目进行投资，投资项目遍布西澳大利亚、新南威尔士和昆士兰州。

然而，种种迹象表明，该公司正在缩减对于绿钢的上游绿氢技术的投资，原因无他，还是因为成本。

2021年，福德士河计划和AGL综合能源公司合作在新南威尔士州猎人谷建立绿色氢能设施。然而在进行了可行性研究之后，2024年7月，福德士河已确认已将新南威尔士州猎人谷的绿色氢能计划搁置。

猎人谷氢能集群的负责人解释道，这说明福德士河目前没办法以足够低的成本来生产氢能。

就在福德士河退出不久后，电力公司Origin也暂停了猎人谷的另一个氢气项目。该公司也表示退出的主要原因在于当前氢能成本过高。

无独有偶，福德士河对其位于昆士兰州布里斯班的吉布森岛工厂绿色氢能项目也表达了电价太高导致生产成本过高的担忧。

福德士河原本计划和化肥企业Incitec Pivot共同推进位于昆士兰州布里斯班吉布森岛的大型可再生能源氢气和氨生产设施的开发。

然而2024年11月中旬的公开信息表明，该项目目前已经暂停，吉布森岛工厂土地正在出售。福德士河官网显示的重点上游绿氢项目中也不再包含吉布森工厂。

2024年初业界还普遍认为，该工厂会成为澳大利亚首个大型绿氢工厂。

据彭博社报道，福德士河到2030年每年生产1500万吨绿色氢气的目标已经被搁置，同时将在集团内部裁员700人。

该公司首席执行官Dino Otranto对于这些举动的解释是，大规模开发可再生氢能需要国家和全球共同采取行动，支持新技术并降低投资早期项目的风险才能实现。

三、美国氢能补贴能带来改变吗？

在美国，两个代表性的绿色钢铁项目——北美最大铁矿石企业克利夫兰克里弗斯的绿钢项目和瑞典矿业集团的绿钢项目也遭遇了挫折。

这两个项目都在2024年初被美国能源部选中，分别获得了5亿美元的资助。

2024年9月，克利夫兰-克利夫斯公司首席执行官表示，该公司可能会放弃在俄亥俄州建设年产230万吨氢基钢铁项目的计划，同时放弃政府的补贴，理由是买家不愿支付溢价以弥补低排放钢铁的高生产成本。

该公司的首席执行官Lourenco Goncalves一直在努力说服汽车制造商和其他主要买家为其想要生产的低碳钢铁支付更高的价格，然而这一进程似乎并不顺利。

不过，该公司不久后又重申了其减排承诺，并与能源部进行了拨款谈判，启动了俄亥俄州项目的第一阶段。

这家公司对其左右摇摆的解释是，大型绿色钢铁厂如果不先和客户签订足够数量的“承购协议”，则很难将项目进行下去，尤其是在客户需求不明确的情况下。谈判的过程是漫长的，买家没有在“一夜之间”出现。

与此同时，瑞典矿业集团（SSAB）绿钢项目的情况就有点惨了。

瑞典矿业集团位于美国密西西比州的氢基DRI工厂在遇到了氢能供给的问题。

这家钢铁制造商之前与密西西比清洁氢气枢纽（MCHH）的开发商HyStor签订了一份独家意向书，由HyStor为这个绿色钢铁项目提供所有的氢气。

但HyStor于2024年9月份终止了与自己的电解槽供应商Nel的交易，原因是氢气市场不景气。瑞典矿业集团原本谈好的绿氢独家供应就这么没了。

为了提高氢能的成本竞争力，上周拜登政府刚刚公布最新的清洁氢能补贴法案取消了诸多限制。

根据最新的规定，不仅绿氢可以享受到补贴，部分核电制氢的粉氢以及天然气制氢配套碳捕获设备的“蓝氢”也被纳入“清洁氢”补贴范围。

业内人士认为，如果该法案能够良好推行，将有利于降低美国的氢能成本，同时也能间接降低钢铁企业的脱碳成本。

然而，当选总统特朗普上台之后的政策与行动，仍然是最大的未知数。

参考资料：

[1]https://mp.weixin.qq.com/s/iU9S5lxWGLaTdcsE2GSmSg

[2]https://www.bnnbloomberg.ca/investing/commodities/2024/12/23/green-hydrogen-prices-will-remain-stubbornly-high-for-decades/

[3]https://www.ft.com/content/94c174d0-cfde-4ef9-9d92-a16792232fd7

[4]https://www.esgtoday.com/arcelormittal-delays-green-steel-investments-due-to-unfavourable-policy-market-environments/

[5]https://carboncredits.com/arcelormittal-delays-e1-7b-net-zero-plan-is-the-eu-policy-to-blame/

[6]https://www.reuters.com/markets/commodities/thyssenkrupp-reviews-plans-green-steel-production-2024-10-07/

[7]https://industrydecarbonization.com/news/is-swedens-green-steel-transformation-still-on-track.html

[8]https://www.mining.com/fortescue-cuts-700-jobs-slows-down-green-hydrogen-plans/

[9]https://reneweconomy.com.au/origin-joins-green-hydrogen-exodus-dumps-risky-hunter-project-to-focus-on-renewables-storage/

[10]https://www.abc.net.au/news/2024-10-03/energy-giant-origin-walks-away-from-green-hydrogen/104429206

[11]https://www.abc.net.au/news/2024-07-19/hydrogen-liddell-fortescue-investment-backflip/104117092

[12]https://www.abc.net.au/news/2024-07-18/andrew-forrest-on-fortescue-job-cuts-green-hydrogen-ambitions/104112924

[13]https://fuelcellsworks.com/2024/11/12/clean-hydrogen/incitec-to-sell-gibson-island-halting-fortescue-s-550mw-green-hydrogen-project-plans-for-the-historic-fertilizer-site

[14]https://www.hydrogeninsight.com/production/fortescues-550mw-landmark-green-hydrogen-project-nears-collapse-as-site-owner-plans-to-sell-the-land/2-1-1738260

[15]https://www.energymagazine.com.au/agl-fortescue-plan-hunter-green-hydrogen-hub/

[16]https://research.csiro.au/hyresource/gibson-island-green-hydrogen-and-ammonia-project/

[17]https://www.canarymedia.com/articles/green-steel/big-green-steel-project-in-ohio-is-on-again-after-ceo-waffles

本文来自微信公众号：环球零碳，作者：Bell，编辑：Tang