出品｜虎嗅智库
作者｜房煜
题图｜视觉中国
新零售概念自提出以来，无人零售的各种应用是其中重要的组成部分。虽然无人零售在1.0时代曾经遭遇过严重挫折，但是伴随着技术解决方案的进步和疫情的影响，无人零售的价值理应重估。
因此，虎嗅智库通过系统研究与市场调研，认真总结了无人零售1.0时代企业折戟沉沙的关键原因，并且对正在复苏的新一代无人零售从技术和模式等不同角度进行了拆解。虎嗅智库认为，由于不同业态在底层技术方面达成了共识，今年以来，无人零售正在涅槃重生，走进2.0时代。虎嗅智库发布了《无人零售2.0时代——AIoT无人零售应用发展研究》。
该报告首发于虎嗅智库，以下为文章内容与观点节选。
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无人零售的初衷，是通过打造新物种，重塑一个以数字化为底层逻辑的新业态。关键在于，新业态至少要实现人、货、场某个环节或者某些场景的真正数字化。
这一商业模型的蓝本来自亚马逊公司。亚马逊推出的Amazon Go希望实现门店与消费者的双赢：门店可以降低人力成本，而消费者可以免于排队结账烦恼，获得类似电商购物的便捷体验感。
图：Amazon Go的人货场解析
来源：虎嗅智库
一 无人零售在1.0时代为何遭遇失败？
虽然亚马逊只推出了无人店这一种业态，但是在我国大陆地区，第一代无人零售主要有三种业态：1 自动售货机、2 办公室无人货架、3无人便利店 。从2017年开始，无人零售被视为新零售的重要方向之一。但是在现实发展中，第一代无人零售遭遇了重创。
从2017年初到2018年下半年，仅仅两年，中国无人零售行业1.0阶段的大部分项目就走完了整个从生到死的过程。这种大起大落和资本之手不无关系。据不完全统计，创投圈在无人零售赛道总投资超过460亿元，却回报寥寥。到2018年下半年，这一赛道大部分创业公司或退出市场或转型。除了自动售货机外，无人零售1.0对于新零售的探索，留下的更多是失败教训，这也严重打击了业界对于无人零售发展的信心。
表：无人零售1.0时代产品分析
来源：虎嗅智库
第一代无人零售留下的核心教训包括：
首先，技术不能代替零售功能。第二，风险投资照搬互联网玩法对赌创业者。第三，管理缺乏系统思维，不断挑战人性。第四，新技术的应用没有真正降本增效。
二 AIoT重启无人零售
从2018年底到2020年，市场上关于无人零售行业的研究几乎停滞。这在一定程度上反映了行业的景气度。但是无人零售的技术服务商和部分品牌，仍旧存在于市场中。近年来随着疫情的反复，无人零售重回大众视野。标志事件是2022年友宝在线提交招股书。
此时的自动售货机含义已经发生迭代。随着科技水平的进步，智能货柜的市场占比正在逐步提升。在友宝在线，智能货柜机型的占比已经超过50%。所谓智能货柜，是结合使用了生物核身、信用支付、物联网技术的新型售货机型。
智能货柜核心变化在于，通过AI+物联网技术实现了“即拿即走”。而这一套方案也同样适用于无人便利店。
和智能货柜相比，无人便利店虽然整体解决方案更为复杂。但是由于整个经济形势和消费习惯的变化，使得实体零售企业在已有体系“兼容”无人店的需求比以往更为迫切，特别是在提倡24小时营业的便利店行业。
在具体的解决方案方面，虎嗅智库重点研究了两个应用案例：
案例一：上海云拿科技通过提供智能IoT升级、无感支付、SaaS服务、数字化零售应用、数据增值服务等一站式解决方案，提供“拿了就走，无感支付” 的新型购物体验。目前采用这套技术解决方案的零售商包括中国罗森、好德等中外知名便利店品牌。
图：云拿无人店技术方案示意图
来源：虎嗅智库
针对中国零售市场的实际情况，云拿基于交易确认这一核心环节，强化了商品的识别准确性和敏捷性，实现了前后台打通的货（商品）全链路数字化解决方案，保证了交易的便捷和安全。这套方案的挑战在于，科技含量高，前期资金投入较大。
案例二：深圳友朋智能商业科技有限公司通过底层的安卓系统、移动支付和云服务等商业基础设施以及语音语义和人脸识别等技术已日趋成熟，将这些技术和功能集成起来，做一款全新的智能硬件产品成为可能。
由于技术的进步，当下整个智能货柜的成本（以每日优鲜便利购为例）不足3000元，是原来自动售货机的十分之一，几乎相当于一个智能手机的价格。而商品的丰富度和体验却大大增加。
需要强调的是，由于微信支付分的推出，在智能货柜领域，用户的识别得益于移动互联网的发展，被进一步简化。智能货柜的技术发展重点和无人店类似，同样聚焦于商品的准确识别。
三 无人零售2.0时代来临
当基于AIoT的无感支付开始被普遍应用时，今天的无人零售行业相对于1.0时代，在技术解决方案层面已经发生了质变，可以被称为无人零售的2.0时代。
无人零售2.0时代有以下几个主要特征：
1.技术方案出现共识。就是以基于AIoT的无感支付解决方案作为通用方案，大到无人便利店，小到智能货柜，都以此为蓝本。
2.应用场景接近全场景。今天，无人零售正在覆盖从高频到低频、从开放到封闭的多种场景。现在看来，唯一无人零售没有吃透的大场景，反而倒是社区场景。
3.技术服务商与零售应用商各司其职，形成技术链上下游关系。无人零售1.0的时代，新入场者都把自己当成了零售商。而在2.0时代，像云拿科技、友朋这样的公司虽然自己也有部分终端，但是更加专注于技术和解决方案的迭代。
在中国，虽然整体劳动力成本较低人口基数依旧庞大，但是年轻一代愿意在零售餐饮等劳动密集型行业承担繁重日常工作的人数正在降低。这也意味着国内零售业同样面临无人可用的危险。从长期趋势看，未来无人店的普及是不可逆转的。在门店存续期间，人力成本长期存在。无人店虽然一次性投入较大，但是长期来看，会迎来成本下降拐点。
对于无人零售的未来发展，虎嗅智库认为，当下的问题是如何以“无人”为抓手，进一步提升商家内部的管理效率和运营效率，同时能够真正帮助零售商，提升差异化能力。
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