本文来自微信公众号：互联网怪盗团（ID：TMTphantom），作者：怪盗团团长裴培，题图来自：《明日世界》剧照
过去三十年，主宰人类社会发展的主要因素，是世界第一科技、军事和文化强国（以下简称“第一强国”），与世界第一人口大国（以下简称“第一大国”）之间的分工合作。简而言之：
第一强国负责基础研发、产品发明和最终消费，并为世界制订金融秩序、法律秩序和行业标准。
第一大国负责生产制造，并积极参与和支持现有的世界秩序。
这种“强国和大国的分工合作关系”，在人类历史上是比较罕见的；能够维持长达三十年的，更是绝无仅有。或许有人会指出，19世纪前半期的英国和俄国、19世纪后半期至20世纪前半期的英国和印度，也符合上述关系。
然而，19世纪的俄国尚未充分实现工业化，主要扮演的是原材料输出地的角色；独立之前的印度则完全是英国的附属国，没有自主的经济和外交政策可言。它们都不适合形容过去三十年我们看到的情况。
这对关系并非总是亲密无间。就像一切漫长的婚姻一样，总会有各种摩擦，但是大致运行良好。由于第一强国同时掌握了上游（研发、发明）和下游（终端市场），它在关系中居于绝对的强势地位；但是，第一大国也在逐渐从中游（生产制造）进军上下游，一边提升自己的产业链附加值，一边努力扩大内需市场。因此，第一强国的“绝对强势”地位逐渐转化为“相对强势”，不过终归还是强势一方。
对于第一强国而言，最妙的一点是：过去三十年的大部分时间，第一大国没有表现出什么挑战世界秩序的兴趣，对于自己国境线外的事情兴趣不大，而且非常乐意使用第一强国的货币、利用它的资本市场、在一些重要问题上（例如反恐战争）帮它一把。再也没有比这更愉快的合作了：双方均收获了经济增长，在非经济事项上则各取所需，没有根本的利害冲突。
然而，任何事物在发展的过程中，都蕴含着自己的反面因素。山峰背面往往会出现山谷，大陆架延伸到尽头就会出现海沟，这是由历史规律决定的；人的意志能够左右规律于一时，但不可能改变规律本身。在过去三十年漫长而愉快的合作关系之中，有三颗种子正在悄然发芽，慢慢成长为参天大树，直到让任何人无法忽视：
第一强国的内部分配并不公允。因为制造环节被输出到了第一大国，所以本国的蓝领阶层就衰落了。硅谷和华尔街赢得了一切利益，铁锈地带却被迫承担一切损失。当分配不匀扩大到一定程度时，分配就取代了增长，成为第一强国政策辩论的核心。
第一大国通过不断积累数量优势，终究也发展出了一些质量优势，于是越来越不满于在分工之中仅仅占据中游。而且，它还越来越希望在世界秩序的制订中拥有话语权，尽管不一定是最大的话语权。
第一强国和第一大国都越来越清醒地认识到，双方的价值观和文化差异过于巨大，谁也不会向谁靠拢，更不存在互相转化的可能。在现实中，拥有类似信仰基础的人总是更容易合作，反之则更难。
这三颗“矛盾的种子”，看起来很严重，可是并没有严重到不可化解的地步。以历史为鉴，当前第一强国和第一大国之间的分歧程度，不但远远不及第一次世界大战前夕的英德分歧，更是远远不及冷战期间的美苏分歧。
一战前夕的英德矛盾的基础是：它们均是强大的工业国（而且德国已经后来居上），均十分重视海外殖民地（而且德国很缺乏殖民地），又均极其缺乏安全感（德国身处四战之地，英国则完全依赖海军）。上述矛盾不可调和、不可缓解，又夹在了太多其他矛盾（例如法德、俄奥之间的世仇），所以终将以一场旷日持久的武装冲突为结局。
冷战时期的美苏矛盾的基础是：除了原材料贸易之外，它们几乎没有分工合作（就连原材料贸易也绝非不可或缺）；对它们的安全至关重要的地区是高度重叠的（中欧、东亚、中东）；它们均热衷于输出自己的价值观、占领道德高地。尤其是在经济上，它们的体制不同、资源禀赋不同、行业发展优先级不同，从而不可能纳入同一条产业链。换句话说，它们缺乏缓和关系的经济激励。
当前的第一强国和第一大国之间，存在的千丝万缕的经济合作，远远超过了当年的英德或美苏关系；它们在全球战略、价值观等非经济因素上的矛盾，又远远没有前面两对关系那么严重。
何况，在今天的世界上，沟通的手段越来越多、越来越及时，虽然也会制造许多噪音，但总体上还是促进了互相理解。在正常情况下，我们可以认为，过去三十年的关系可以再持续很长时间。
不可否认地是，过去几年，第一强国和第一大国都在积极寻找对方的“替代品”，前者尤其积极，找到了印度、越南、泰国，等等。假以时日，这些国家或许能够在吸收了巨额投资之后，在国际产业链当中发挥更重要的作用——问题在于，为什么要这样做呢？第一大国已经可以做到它们能做的一切了。
任何理性的投资人都应该承认，拿宝贵的资源去寻找生态位完全一致的替代品，绝非最合理的资源配置模式。
然而，世界的发展不是单纯由逻辑或理性去决定的。就像丘吉尔在《第二次世界大战回忆录》开篇就提到的：“这（第二次世界大战）是一场可以避免的战争。”我赞成他的观点。
人类历史上规模最大、影响最深远的一场武装冲突，竟然是可以避免的，这充分说明了“历史决定论”的错误。世界太大了，历史太长了，一个小小的波折也可能持续很久、改变很多人的命运。所以我们不能单纯站在绝对理性的“上帝视角”去看问题。
在足够长的时间里，一切资产总会回归合理价值区间，一切市场的收益率总会回到历史趋势附近。问题在于，我们大部分人都没有“足够长的时间”。我们只能猜测短期和中期会发生什么，这种猜测往往会因为缺乏信息而难以成功。
资本市场上的两个热门行业——互联网和新能源，恰恰是过去三十年分工合作的重要结晶，后者甚至还要比前者更明显一些：
第一大国的互联网公司，借鉴了第一强国的商业模式和技术，使用着第一强国的风险投资，建立符合第一强国法律框架的公司结构，然后在第一强国的资本市场上市。那些成功的互联网新贵，往往会把很大一笔钱花在自己国内，从而促进第一大国的内需增长。
第一大国的新能源产业（包括光伏、风电、汽车电池，等等），一边吸收借鉴第一强国的技术，一边研发自己的技术，扮演着“新能源世界工厂”的角色。其中的翘楚不但能生产中间产品，还能生产终端产品；不但打开了广阔的国际市场，还带动了内需市场。与互联网公司一样，新能源公司当中的很大一部分也使用第一强国的风险投资，并在第一强国的资本市场上市。
因此，当第一强国主动向第一大国的新能源制造业施加种种限制，乃至宁可去买更贵（质量也未必更高）的产品时，我们应该意识到：这不是孤立事件。
结合此前第一强国对芯片行业的限制，以及此后对量子计算、人工智能等领域的限制，我们可以认为：过去三十年世界上最重要的分工合作关系在出现严重松动。接下来会不会进一步松动，乃至被一系列新的分工合作关系所取代？
即便有这么多不确定因素，尽管这个秋天似乎比往年更漫长一些，我还是更愿意做一个乐观者。需要注意的是，“长期乐观”并不意味着“现在乐观”，更不意味着“现在押上一切”。我相信这个世界上没有解决不了的矛盾，但每个矛盾都需要时间去解决。最重要的是，在矛盾终于解决、新的平衡达到的那一天，我们还站在舞台上，拥有足够的资本、资源和意志力。
本文来自微信公众号：互联网怪盗团（ID：TMTphantom），作者：怪盗团团长裴培