本文来自微信公众号：财经十一人 （ID：caijingEleven），作者：陈琛（机工战略研究员），编辑：马克，头图来自：视觉中国
最近在各种媒体上，出现了一些担忧中国制造业的声音。
今年一季度，越南出口总额超过深圳，引发广泛讨论。一季度，越南商品出口金额达到885.8亿美元（约合5842亿人民币），深圳一季度出口总额4077亿元。但多数讨论都忽略了一个事实：越南的出口额在2019年就超过了深圳，此后一直领先。
越南出口额在50亿美元以上的产品包括5个品类：手机及零配件，电子、电脑及零配件，机械设备及其他辅助工具，纺织服装，鞋类。越南出口的产品，仍然以技术含量较低的来料组装加工为主，并且离不开中国的供应链。其细分贸易数据显示，中国是越南最大的进口来源。2022年一季度，越南自中国的进口276亿美元，对华贸易逆差143亿美元，同比增长21%。某种程度上，越南在全球制造产业链中的角色，类似二十年前的中国。
产品越复杂、产业链越长的制造业，这种分工就越明显。有长三角的汽车供应链企业表示，其向日本厂商订购的电机因为疫情影响，交付期已推迟至少4个月。这一电机虽然在越南组装，但核心主轴是中国制造，因此导致产品交付期推迟。制造业似乎越来越像一个东缠西绕的大线团，牵动一根线，不知不觉又拉动了看似不相关的另一根线。越南出口超过深圳引发关注的背后，的确反映了对中国制造未来的担忧。
这两年出现了很多困难，贸易摩擦、供应链中断、疫情导致生产紊乱，给制造业带来了很大冲击，一些企业对未来开始持审慎态度。
但是，这种冲击会给中国制造带来系统性危机吗？会导致大规模产业转移吗？
一、中国制造是如何成长起来的
中国制造业的崛起不是简单的堆砌，而是一个自然、自发的“生长过程”。企业间相互竞合，产业间相互联通，通过半个世纪的积累式增长，构建了一个庞大而完整的制造体系。中国制造业增加值在2011年成为全球第一，装备工业总产值在2010年成为全球第一，一条条产业链被打通，背后都是无数企业的奋斗。
2010年之后，中国制造业又发展到一个新阶段，不仅有量的扩张，还有越来越多质的提升，产业界更加重视核心技术，企业更加重视发展质量和效益。一方面，制造业绝对规模进一步提高，从占全球比重五分之一增长到三分之一，未来还有可能进一步增长。另一方面，中国制造复杂产品的能力也不断提高，在新能源汽车、工业机器人、智能硬件等方面都成绩斐然。
伴随着规模的扩张，产业运转的法则也发生改变，产业界对一些问题的看法也随之改变。以前产业界非常担心短板，各种高难度技术让一些人感到灰心，认为很难追上发达国家。但这两年，越来越多的人开始用发展的眼光看待我们的短板，认识到之所以越来越多看到短板，正是因为我们在越来越多领域取得了发展。
改革开放以来，许多产业都从全球战力榜上的籍籍无名走向了数一数二，发展到一定规模，短板自然就暴露出来，规模进一步扩张，一些潜藏短板可能被暴露，获得产业界和政府的关注，然后可以吸附资源，最终短板慢慢变长。
一些自媒体的文章里提到了船舶工业。在上世纪80年代，中国造第一条出口船的时候（船王包玉刚项目），完全是学习和模仿，那个时候不能说是一穷二白，但是也谈不上具有什么国际竞争力，因为放眼望去，全是短板，几乎没有长板。经过几十年发展，中国船舶工业规模达到世界第一，占全球一半以上。然后大家又在担心很多核心技术不能自主，高技术船舶不能制造。然后又过了几年，一些技术被突破了，一些产品能自己做了。比如LNG运输船，此前依赖进口，但渐渐沪东造船、江南造船以及大船重工开始涉足该产业，开始登上国际舞台，还能给日本客户提供产品。
熟悉中国工业的人可以发现，最近几十年，随着中国工业的力量持续扩张，在发展中解决短板的例子比比皆是。例如工程机械、工业机器人、数控机床，十年前被卡，如今实现了部分进口替代。机器人的减速机，十几年前大家还认为日本帝人公司高不可攀，现在国内至少有五六家企业开始向其发起挑战，其中一个重要原因就是中国工业机器人规模连续八年世界第一。
这种力量使得我们能够在发展中解决问题。规模增长，企业有了盈余，自然就会主动去解决问题，这本身就是产业创新的过程。工程机械、光伏、动力电池、机器人行业出现了爆发性增长，然后生产工艺、关键零部件、设计水平、核心装备、终端产品都在快速进步。
因此可以得出一个结论，如果中国制造长期增长的力量在持续，我们就不用害怕短期的困难。最近两年，虽然有各种冲击，但是增长的力量仍然保持，在部分行业还有强化迹象。比如3C、动力电池行业已经初具世界级竞争力，工程机械行业已经可以和发达国家抗衡，光伏行业已经形成全产业链竞争力。
二、大企业和中小企业的信心分野
中国工业增长的本质力量是什么，能长期持续吗？我们近期对企业做了几轮访谈。
有的企业提到了市场规模。无论是2B还是2C，中国都是全球数一数二的大市场，中国新能源汽车2021年销量同比增长1.6倍，连续7年全球第一，规模比美国和欧洲的总和还大。超大规模市场，有利于超级产业链的孕育。所以即使有疫情影响，特斯拉还是要在上海扩建工厂。在工程机械、船舶、电子、工业机器人等领域，都能见到超大规模市场的力量。
规模效应是工业世界里最重要的力量源泉。有了规模，企业可以降低成本，可以试错、验证新技术，可以持续创新工艺，升级管理方法。中国的几个家电龙头，制造水平正在超越日韩，而且开始创新管理。
这就导致一些国外企业开始学习、效仿中国企业。日本的三电集团，被海信注资后开始进行“海信式”改革。海尔收购通用电气的家电业务后，实现了扭亏为盈。虽然我们还有很多短板，但规模化制造带来效益同时，也开始带来经验、知识和技术。
还有一些企业提到了人力资本。中国拥有海量的工程师资源，中国受过大专及以上教育的人数，2010年是1.1亿，目前是2.1亿，到2030年预计超过2.5亿。人的因素非常重要，无论企业还是大学和研究机构，增加研发活动都要靠有经验有知识的人来支撑。例如一些大型工程项目，由于我们拥有经验丰富的人力资源，中国的建造成本比其他地区低25%~60％，同时工期短20%~40％。
供应链的完整和高效也为成长提供了力量。深入的供应商网络，大量熟练的劳动力，以及发达的物流基础设施，帮助中国制造企业比大多数经济体更快、成本更低地生产商品。中国强大的供应商基础也是这个生态系统中至关重要的一部分。中国共有14万多家机械供应商，在电信、计算机和其他电子设备行业有7.5万家制造商和供应商，在交通运输设备行业有10.4万家企业。
上面这些原因更多是动力的组成，或者是增长的助推器，但似乎仍然不是动力的源头，正如内燃机油缸中的油料，每一次被点燃都能驱动做工，但点燃燃料的电火花从哪里来呢？我们找了很多企业界的朋友，不停地问到上面的问题。聊着聊着，问题似乎明朗了起来，上述增长动力的背后，最原始的力量其实是大家对中国制造的信心。
工业的竞争力有一个特点，就是当期表现往往取决于前期投入的累积。而企业家所做的投入，无论是技术研发上，还是产能扩张上，都取决于对未来发展的预期。每一家企业的有形增长，都发源于那些无形之处，比如企业对于技术实力的自信，对于市场增长的信心，对于合作伙伴的信任。有了这些无形的东西，企业才能放心投入资金，甚至是倾注所有。
信心关乎企业家把钱放在哪里，用在何处，是否愿意押上“身家性命”。在疫情爆发、供应链饱受冲击之后，我们看到很多外资企业仍然加强在中国的布局，因为他们对中国市场有信心。例如安川大举投资在常州新建工厂，埃克森美孚在惠州的百亿美元投资，西门子最近在南京建厂，还有特斯拉新宣布的上海工厂扩建计划。
无论长期的技术短板，还是短期的供应链中断，或者眼下的疫情冲击，对于产业肯定有伤害，但有没有损害根基，我们需要去看这些外部冲击是否影响到企业对未来的信心。只要信心还在，产业就会有韧性和弹性，就敢于投资未来，就能恢复并再续增长。上面的案例在一定程度上说明，产业界，尤其是大型企业，对于未来仍然有信心。
隐忧更多来自中小微企业。据我们调研，长三角的若干中小企业、初创企业，一定程度上改变了对未来的预期，调整了未来的投资决策。江苏的一家工业软件企业暂时解聘了大部分员工，希望等到疫情缓解后再次出发。合肥的一家设备企业，取消了部分新产品的研发计划，他们缩紧身子，希望能够降低外部冲击的伤害。一家上海的初创公司，吐槽自己辛辛苦苦培养的五六个人才，因为疫情做不了项目，发不出工资，选择离开，公司的其他人都是情绪低迷，不知道下一步该怎么走。
一些中小企业开始犹豫是否要进行扩张，一个朋友的企业年初已经打算在安徽建设新工厂，同时扩大北京的研发中心，但因为多种原因暂停了计划，因为看不清楚形势，供应链不时被打断，导致大部分精力用于保障生产稳定。
还有一个做数控机床的朋友，他们非常担心技术团队的信心，他们的产品需要走进生产现场，需要人和设备、环境的匹配，但是最近一直不能进入工厂，诸多问题不能解决，团队信心下降，研发能力也在变弱。
信心才是企业向前奔跑，不惧困难的核心。中国企业并不怕市场竞争，也不会因为供应链断裂而踟蹰不前，解决这些问题的过程本身就是创新，能够跨越障碍的企业自然会赢得领先。
但阴霾过去，总会见到暖阳。昨天又收到一位上海企业家的短信，这次疫情让他元气大伤，本来就要放弃业务，但最近一周参加了了社区志愿者活动，让他有了新的思考，每天跟各色人打交道，志愿者团队里都是温暖的人。一群气质阳光、性格温和、积极乐观、健康开朗的人聚集到一起，又让他有了力量，多出了一些热情和不知道哪里来的责任感，驱使他去多做点事情。
本文来自微信公众号：财经十一人 （ID：caijingEleven），作者：陈琛（机工战略研究员），编辑：马克